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中邮证券:首予敏华控股(01999)“推荐”评级 海外产能扩张释放支撑业绩

获悉,中邮证券发布研究报告称,首予敏华控股(01999)“推荐”评级,预计FY2023-25营业收入为21690/24616/28127亿港元,同比+09%/+135%/+143%;归母净利润预测为2528/2913/3327亿港元,同比+125%/+153%/+142%。公司作为功能沙发行业领先者,短期受疫情、海外通胀等影响,但中长期看,软体家居行业仍保持良好增长,通过内外销双轮驱动、产品品类不断丰富、国内外产能布局及释放,持续抢占市场份额。

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报告中称,分地区看,1)中国市场:收入占比由2022财年上半年的618%下降至2023财年上半年的599%,收入占比下滑,但对公司整体收入贡献仍处于主要地位。公司在中国市场线上线下业务全面融合发展。2)海外市场:在汇率波动以及海外通胀等压力下,公司海外业务仍实现了平稳增长,此外,为减轻关税对海外业务收入及毛利率的影响,于2018年在越南收购工厂,并于2020年起在越南投产新工厂,同时还投建墨西哥等工厂,海外工厂产能建设及释放,为海外市场拓展提供支撑。

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