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中金:维持中远海能(01138)“跑赢大市”评级 目标价升28%至509港元

获悉,中金发布研究报告称,维持中远海能(01138)“跑赢大市”评级,今年盈利预测下调23%至117亿元,以反映需求受限及短期内盈利仍承压,并引入2023年盈利预测为301亿元人民币,目标价上调28%至509港元,憧憬行业见底回升。

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报告中称,公司首季收入同比增长13%,盈利则同比跌93%,符合该行预期,相信主因期内油轮运价仍处于低位和政府补贴同比减少所致。今年首季油轮航运市场供过于求,特别是超大型油轮船期当量费率水平低,令首季公司油轮船队毛利率下降6%至1%。该行预计,市场或将触底反弹,建议投资者于上行周期入市,因为行业估值仍处于低位,上升空间较大。

该行提到,供应端方面新订单正逐步消化,新订单将主要在2022-23年交付,令今明两年产能分别增加29%/16%,由于供应端将趋紧,如果短期内运费保持低位,可能会加速旧油轮的退出,令未来上升周期的上行空间更大。而需求侧方面,原油产量正在下降,去库存持续,加上油价持续停于高位,或将对需求造成巨大压力。

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