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中金:维持药明生物(02269)“跑赢行业”评级 目标价88港元

获悉,中金发布研究报告称,维持药明生物(02269)“跑赢行业”评级,2022/23年盈利预测基本不变,目标价88港元,对应2023年市盈率455倍,有351%的上行空间。公司6月16日召开年度投资者开放日活动,称各项业务稳健开展,管理层维持今年45%和2021-25年CAGR达40%的收入增长指引。

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报告中称,公司项目数持续高增长,跨国药企贡献持续增加。今年1-4月,新增47个项目,管理层预计全年新增项目有望超过140个。该行预计商业化项目数量将进一步快速攀升,截至4月底,拥有9个商业化项目,预计到2025年可能达到30个以上。另1季度收到300万美元的销售分成,管理层预计全年将达到1000万美元,且今年2月份出现的外部事件在不断努力及疫情的逐步消退之下,有望在今年8-9月得到初步解决,并预计约3000万美元的收入将从2季度递延到3季度,但并未出现客户和订单的丢失。该行期待6月开始业务的快速恢复。

该行表示,公司有多个增长点支撑未来发展。1)疫苗业务已服务14个客户的35个项目,此外也开始尝试国内疫苗MAH业务。2)公司预计ADC业务为客户提供一站式服务,IND项目数量全球市占率今年有望提升到35%,管理层预计双抗和ADC项目将在2022/23年产生首个商业化项目。3)生物药制剂(DP)已经具备充足产能和不同剂型产品,预计到今年底将拥有12个制剂厂。4)国际化布局继续快速收获,管理层预计爱尔兰产能将在今年年底前上线。该行预计2024年海外产能有望达到整体全球产能的20%。

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