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中金:首予固生堂(02273)“跑赢行业”评级 目标价408港元

获悉,中金发布研究报告称,首予固生堂(02273)“跑赢行业”评级,主因考虑到核心竞争壁垒与优质商业模式,目标价408港元,较当前有383%上行空间。作为中医健康生态平台先行者,通过自建和收购双轮驱动线下服务网络迅速铺开,2021年实现营收1372亿元,2018-21年复合年增长率达236%。相较于市场,该行认为其有望借强大获医能力、标准化运营体系搭建及优质自建/并购模型,实现长期可持续的量价齐升和业绩增长。

报告中称,从行业来看,在全周期健康管理的刚性需求下,政策春风加持下享有广阔市场空间。人口老龄化、慢性病发病率上升带来需求基数扩容,叠加居民健康意识和消费能力提升、政策大力支持,推动中医医疗服务渗透率攀升,广阔市场空间可期;据数据预测,2027年线上线下一体的中医平台市场规模有望达10076亿元,2022-27年复合增长率为362%。

瑞信:维持潍柴动力(02338)“中性”评级 目标价11.8港元

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该行表示,公司在“好医好药好服务”下,优质口碑驱动门店快速扩张盈利,线上线下同发展铸就强抗风险能力。1)实力雄厚的医师团队、严格质控自有药材供应链体系构筑护城河,优质口碑推动持续获客:拥有行业领先的中医团队,深厚产业资源和获医能力构筑核心竞争力,并发力自有医生培养助力长期可持续发展,优质品牌效应下形成高粘性的客户群、良好口碑传播和低引流费用。2)深耕广深贡献稳健内生增长,快速抢占北京上海优质市场,并不断推进全国战略扩张:于一线城市的24家机构贡献超60%收入,受益于市场低渗透率和强消费能力,仍有广阔发展空间;同时借助平台体系和品牌效应带动二三线城市门店高速增长。3)线上线下一体化模式保障经营稳定性、进一步助推业务拓展:通过线上诊疗平台高效整合利用线下资源,有效抵御经营风险。

潜在催化剂:医生资源及门店拓展进度加速,产品升级驱动客均消费提升。

东岳集团(00189):锂电+光伏下游需求爆发 氟硅业务或持续爆发

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