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应用材料(AMATUS)业绩展望超预期!行业寒冬下,设备厂商能否独好?

众所周知,从全球范围来看,半导体产业整体正处于寒冬之中,包括超威半导体(AMDUS)、英特尔(INTCUS)在内的芯片设计厂商业绩大都不及预期,台积电(TSMUS)、三星电子等晶圆制造巨头也受到了冲击。

相较而言,有着“卖水人”之称的半导体设备处于产业链上游,受到的影响较小一些,这也体现在了半导体设备厂商的业绩上。

美东时间11月17日盘后,在美股上市的应用材料(AMATUS)宣布了第四季度和2022财年的业绩,期内多项数据超出预期。

该公司的股价于盘后上涨了3%

全球半导体设备龙头,第四季度业绩超出预期

应用材料是全球半导体设备龙头之一,在全球CMP、PVD、CVD、刻蚀等半导体设备中的市占率均位于前列,公司主要为半导体、显示及相关行业提供设备、服务和软件,客户包括半导体、LCD和OLED显示器以及其他电子设备的制造商。

具体来看此次的财报,在2022财年第四季度,该公司实现营收675亿美元,同比增长10%,创历史新高,也好于分析师预期的638亿美元。

值得一提的是,在此前的10月份,应用材料曾大幅下调了对第四财季的预期,并警告称,美国政府新规将使销售额减少约4亿美元。彼时,该公司预计营收约为64亿美元,并表示这些规定将继续拖累截至明年1月的第一财季的财务表现。

另外,财报显示,2022财年第四季度,在公认会计准则的基础上,应用材料期内的毛利率为459%,期内净利润为159亿美元,同比下降7%每股收益(EPS)为185美元,同比下降2%。

在非GAAP调整的基础上,该公司公布的毛利率则为46%,每股收益为203美元,超过分析师预期的168美元。

而从2022财年的业绩来看,应用材料在全年实现营收2579亿美元,同比增长12%;期内净利润为653亿美元,同比增长11%

在公认会计原则的基础上,全年的毛利率为465%;每股收益为744美元。

在非GAAP调整的基础上,该公司公布的毛利率为466%,每股收益为77美元。

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23财年一季度展望也超预期,应用材料真的不惧行业收缩?

除了2022财年及第四季度的业绩情况外,应用材料还在公告中披露了2023财年一季度业绩展望。

据了解,分析师预期应用材料2023财年一季度的营收为634亿美元。而该公司预计2023财年一季度的营收大约为67亿美元,正负4亿美元(即63-71亿美元),其中包括最近宣布的美国出口新规和持续的供应链挑战的预期影响。

非公认会计准则调整后的稀释每股收益预计在175美元至211美元之间。

由此可见,应用材料对2023财年业绩的信心明显强于分析师。

值得注意的是,应用材料的大客户主要集中于全球芯片制造龙头,包括美光科技(MUUS)、英特尔、台积电、三星电子以及SK海力士等。

而从这些下游客户近期披露的财报来看,其中一些公司宣布了缩减资本开支的计划。

例如,有媒体报道称,内存大厂SK海力士将大幅缩减明年资本支出七至八成,成为目前传出资本支出修正幅度最大的内存厂商。

而就在此前,美光科技、日本存储芯片厂商铠侠也分别宣布下修其2023年资本支出三成以及减产。

除了这三家外,三星电子也已表示计划缩减投资开支。而且全球最大的代工芯片制造商台积电亦表示过类似的预期。

最新消息则显示,因晶片制造商正削减成本并调降资本支出计划,国际半导体产业协会(SEMI)因而下调2023年全球半导体资本支出预测至1381亿美元,比4月预估的1655亿美元少了274亿美元,减幅高达165%以上。

所谓的资本开支又称资本性支出,是指企业购置固定资产、无形资产的支出以及与之相关的贷款利息支出。

半导体产业链中下游巨头普遍缩减资本开支在一定程度上则预示着这些大厂或许并不看好行业短期内的需求复苏情况。

在行业一片收缩声中,像应用材料这样的半导体设备厂商能否独好或许还有待时间来证明。

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