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银河证券与五家知名公募“走出去”见真章,与马泰两国合作项目快速落地,何时能来马来西亚投资成高频问题


银河证券与五家知名公募“走出去”见真章,与马泰两国合作项目快速落地,何时能来马来西亚投资成高频问题

财经11月6日讯(记者 林坚)党的二十大报告多处落墨提到“对外开放”。笃行不怠,10月31日起,在银河证券牵头下,来自包括富国、博时、汇添富、南方东英等国内五家知名公募基金公司的代表“组团”赶赴新加坡、马来西亚以及泰国等东盟三国进行为期5天的考察交流,这成为金融业积极“走出去”的又一次有益尝试。

为了记录这段具有特别意义的跨海之行,财经推出特别报道,聚焦国内金融机构如何拓展国际合作新空间,如何参与共建“一带一路”高质量发展“金融大动脉”。目前,代表团一行在新加坡为期两天(10月31日-11月1日)的考察已经结束,交流结果符合预期,在新加坡促成多个合作意向,包括与新加坡交易所等机构。

万事开头难。可以说,这次东盟之行,新加坡之旅确实给开了“好头”。满怀着期待,11月1日白天一结束在新加坡的行程,代表团一行晚上就转身来到马来西亚,在两天内在当地寻求合作,最后奔赴泰国。

何时能来马来西亚投资成为高频问题

马来西亚与新加坡相邻,气候相同。11月,马来西亚首都吉隆坡进入雨云交织的天气。

尽管路况或有所不便,但依然阻挡不了代表团一行受到当地监管机构、交易所和金融机构的高度关注。在与本地金融机构碰面之前,代表团一行先去“拜访”了马来西亚证监会以及交易所。他们知道,马来西亚是进入东盟地区的门户,尤其对中国来说更是如此。

马来西亚重要的地理位置、稳定的政治环境、不断完善的法律体系成为外国投资者在东南亚境外投资的重要目的地国家之一。此外,由于外商投资已经成为推动马来西亚经济发展的重要因素,近年来马来西亚政府一直致力于改善投资环境、吸引外来投资。这意味着,这一次出行,代表团一行自知务必要把合作的背景、合作的意向充分表达,为后续进一步来往留下深刻印象,奠定前置基础。

图为马来西亚交易所(Bursa)介绍当地马来西亚市场情况。 在与马来西亚证监会的交流沟通中,代表团一行了解到马来西亚计划在2025年前利用金融资本撬动资本市场以支持经济增长,确保与经济转型升级“相关性”,资本流动的“高效性”,以及“多元化”有竞争力的产品。他们注意到,马来西亚监管十分留意ESG、基金互认、互联互通、ETF二次上市、伊斯兰基金等方面的内容。

数据显示,在过去的20年,马来西亚市场体量增长了45倍, 拥有亚洲第三大债券市场,在东盟拥有上市公司数量最多,特别是在伊斯兰资本市场方面遥遥领先。而具体到基金管理方面,资产规模从十年前的1186亿美元增长到1973亿,CAGR约56%。马来西亚的基金行业受到很多本地政府关联机构的支持,同时产品范围也不断丰富,包括SRI基金、ESG基金、黄金、反向ETF等等。

图为马来西亚证监会(SC)与代表团一行的交流会。 除了上述内容,马来西亚证监会的各部门主管还向代表团一行介绍了在证券、衍生品和债券的基本情况,让代表团一行对马来西亚的市场整体有了更好的认知。其中,代表团一行人发现,马来西亚证监会对于公募基金数字化的进程饶有兴趣,为此询问了不少问题,也直接表达了自己积极拥抱的态度,代表团一行对这些问题逐一答疑解惑,无论是关于数字化的进程,还是投资当地的看法。

在马来西亚交易所,代表团一行同样也“上了一课”。通过与交易所的交流,代表团一行具体了解了马交所目前的市场情况,包括上市公司、上市板块、指数定制等等。尤其是在可持续发展方面,马来西亚交易所格外有所谈及,相关负责人提到了碳交易所以及在零股黄金交易等方面的创新。

马来西亚交易所表示,公募基金进入马来西亚市场,市场的教育、引入时点及成本都是很关键的因素,这也是东盟各个国家共同探讨未来愿景。“后续如果中国的公募基金有需要交流的机构,我们非常愿意协助大家牵线。”

一位负责人具体谈到,在马来西亚,银河证券旗下银河-联昌公司会是一个很好的选择,因为他们在经纪、财富和资产管理方面都拥有当地的经验。对此,银河-联昌马来西亚首席执行官Ruzi补充介绍了银河-联昌在产品创新方面的努力- 包括黄金交易产品,伊斯兰期货,也计划通过互联互通项目将这些基金向印尼新加坡等市场。据了解,银河-联昌低碳ETF将在马来西亚交易所上市,以丰富马来西亚交易所品种。

有考虑扩大在中国资本市场的投资

何时能来马来西亚投资?什么情况下会决定来马来西亚本地设立公司?这是11月3日至4日,马来西亚方面多次提到的问题。马来西亚方面非常欢迎基金公司的到访,期待中资公募基金公司能投资马来西亚。

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马来西亚证监会战略沟通及主席办公室执行董事Datuk Seri Abdul Jalil Hamid 认为这次沟通是成功的双向沟通,应该继续坚持这些安排,证监会非常愿意一起促进大家的业务发展。

图为银河国际机构销售部主管张富绅在马来西亚证监会(SC)交流会发言。 合作讲究的是双向共赢。除了解马来西亚,代表团一行在考察交流的过程中也积极向马来西亚监管与金融机构尽可能全方位地展示中国资本市场的现状,这也进一步激发了后者的兴趣。

目前,马来西亚并没有统一、完整地对中国资本市场的全面报告,因此当地机构虽然对于中国资本市场不陌生,但理解还不够深刻。

在与马来西亚当地金融机构的考察交流中,“互为人师”四个字显得格外适宜。来自马来西亚一线金融机构的代表们分享了本地基金市场的过去、现在、未来,而来自中资五大公募基金公司以及银河-联昌公司的代表,也分享了目前中资基金市场的运行情况。

图为中资公募代表与马来西亚交易所(Bursa)做业务交流。 通过彼此的分享,不少马来西亚金融机构表示有潜在合作的空间,尤其是在ETF、ESG、FOF、货币基金等方面。一些知名金融机构的代表称,中国A股是一个很好的市场。此前对于中国市场的了解不够深,但后续预计扩大在中国资本市场的投资。

在这种氛围下,包括富国、汇添富等在内部分中资基金公司代表提到,中国经济正处于高质量发展阶段,监管机构正强化长期资金入市的制度性保障,并主动提出了能够与本地金融机构开展多方面合作,凭借中资基金公司投资管理能力与东南亚投资者分享中国经济发展红利。不少机构代表当场表示,将在银河-联昌的帮助下,近期通过视频会议、电话会议等多种形式与中资公募基金们进一步沟通,力促这次“会面”能开花结果。

可以看到,无论是新加坡还是马来西亚,多数当地金融机构都表达希望通过银河-联昌的牵线搭桥与中资公募基金公司达成合作或者后续来往。而中资公募基金也相中了银河-联昌在东南亚地区的综合实力,也出手揽下这个合作机会,好事成双。

富国基金全资子公司富国资产管理(香港)有限公司与银河证券旗下银河国际、银河-联昌共同签署三方合作备忘录。根据备忘录约定,未来三方将在东盟和中国市场开展全方位深度合作,共同拓展国际业务的发展空间。

从陌生走向熟悉,泰国金融机构发出“合作邀请”

结束在马来西亚的考察交流,收获颇丰,来不及逗留停顿,感受他乡风光,代表团一行就已落地泰国,这是此次东盟之行的终站。在这里,他们与泰国监管部门以及本土知名金融机构进行了深入沟通。

近年来,马来西亚通过参与“一带一路”倡议进一步加强了两国间的关系,而该倡议也促进了马来西亚的经济发展,推动了市场间的互联互通。不仅如此,“一带一路”倡议对于泰国而言,同样具有重要的战略意义。

东盟十国与中国毗邻而居,代表团东盟之行最后一站选择了东盟十国之一的泰国,也颇有深意。今年是中国-东盟全面战略伙伴关系的开局之年,中国和东盟坚持以开放合作促进互利共赢,已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的范本。自2013年中国正式提出“一带一路”倡议以来,中泰两国积极呼应,签署了一系列“一带一路”合作协议和备忘录。近年来,中泰两国互联互通与合作日益紧密。

图为代表团一行来到泰国证监会。 在泰国,中资公募基金公司的代表们对于泰国交易所的基金市场运作深感兴趣,并向泰国方分享了自己在海外试水投资的种种案例,这让后者也产生了兴趣。众多泰国金融机构向中资基金公司直接发出“邀请”,双方预计在不久之后更为深入地沟通合作的事项。

兴趣很多,意向很明确,这是代表团一行在泰国考察交流时所感所想的高度凝练。可以看到,这次近距离的沟通,让双方的距离从陌生转为了解,而他们正在朝更为熟悉、紧密的关系前进。

为期五天的跨海之行至此告毕。作为这次牵头方,银河证券带队人士回味说,这一趟,带领中资基金了解东盟这个很有活力的区域,以及他们在市场和资本方面的种种创新。无论是中资公募基金公司,还是东盟国家,都看到了二者间更多的合作机会,未来还有更多类似活动。

高水平开放不是虚词,中国经济已与世界经济深度融合、相互依存、相互促进。正如一位全程参与这次活动的机构人士所言,考察交流的结束不是真的结束,它只是一个开始。这个开始,将意味着更多火花,更多可能,更多合作共赢的故事正在展开、发生。

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