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“以竹代塑”概念走热 纸包企直言:行业爆发还“缺把火”|行业动态

财经11月13日讯(记者 罗祎辰)近期,第二届世界竹藤大会召开,中国政府与国际竹藤组织共同发布“以竹代塑”倡议,概念随之走热。

作为中国特色植物,竹子在造纸、包装、家居、服装等行业都有广泛应用,凭借在竹浆加工优势,纸包企在“以竹代塑”领域走得较远,相关包装和餐具产品已初具规模。

主要公司中,裕同科技(002831SZ)、山鹰国际(600567SH)和大胜达(603687SH)在“代塑”领域已有项目落地,三家公司以竹浆、甘蔗渣为原料生产环保餐具。但市场当前关注焦点集中在竹林资源端,位于福建三明的永安林业(000663SZ)、青山纸业(600103SH)和四川宜宾的宜宾纸业(600793SH)因当地竹林资源丰富且又拥有相应储备受到更多关注。

小编从行业了解到,前述环保餐具目前主要出口欧美,产品毛利一般能达到20%-30%左右,在纸包行业中属于高毛利产品,但国内市场需求尚未打开,市场处于偏概念阶段。行业公司普遍期待“限塑令”范围扩大后,国内市场能迎来爆发机遇。

概念走热,市场空间仍待厘清

根据国家林草局、国家发展改革委等10部门联合印发的《关于加快推进竹产业创新发展的意见》,到2025年,全国竹产业总产值突破7000亿元,到2035年,该产值超过1万亿元。

国内竹产业总产值数据更新到了2020年末,规模近3200亿元,要实现2025年目标,竹产业年复合增长率要达到约17%。值得注意的是,竹产业规模虽然庞大,但其横跨消费、医药、轻工、养殖、种植等众多领域,“以竹代塑”实际占比并无清晰目标。

除政策端发力,长期来看竹材大规模应用也面临成本端压力。据浙江纸企人士介绍,竹子最大问题是无法实现轮伐,导致生产成本逐年升高,“因为竹子长在山上,一般从山下往上砍,越到上面砍伐成本越高,所以它的生产成本会逐渐提升。长期看成本问题始终存在,我认为‘以竹代塑’还偏概念阶段。”

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相比之下,同样是“代塑”概念,可降解塑料因替代方向明确,市场潜力更为直观。据华西证券分析,“禁塑令”管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋,国内一年消费超过900万吨,市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%,在可降解塑料均价2万元/吨的情况下,市场空间将在2025年达到660多亿元。

投资热潮,“代塑”成色差异较大

作为近千亿规模的产业,竹产业以资源为导向,具有鲜明的地域特点。公开资料显示,福建、四川和湖北是我国竹林大省,竹林面积均在1600万-1900万亩区间。

随着“以竹代塑”概念走热,主要竹产地上市公司受到市场关注,永安林业、青山纸业和宜宾纸业即是代表。值得注意的是,永安林业主营林业和地板,其竹产品主要为竹木地板,从产品形态和恒林股份(603661SH)旗下竹家具企业永裕家居更为接近。青山纸业和宜宾纸业虽建有竹浆产线,但主要生产传统纸品,“代塑”功能并不突出。

另一端,裕同科技、山鹰国际、大胜达的环保餐具业务“代塑”功能较为明确,该业务采用纸浆模塑技术,产品可取代传统塑料餐盘、餐盒等。

值得注意的是,该业务原料涵盖甘蔗浆、竹浆等多种纤维原料,又因现阶段产品主要出口欧美,因此在选址设厂时,部分项目侧重原料产地,如裕同科技和山鹰国际均在宜宾设厂,部分项目侧重交通优势,如裕同科技和大胜达位于海南的项目。

三家公司中,裕同科技布局环保餐具业务较早,已形成稳定营收。得益于国际客户开拓势头较猛,今年上半年其环保纸塑收入 482 亿元,近两年都保持100%以上同比增幅。山鹰国际的首个项目已进入投产阶段,但因营收占比较小,在上市公司业绩报告中尚未有体现。公司负责人向小编介绍称,旗下宜宾工厂现有1万吨产能的利用率在50%左右,另外1万吨产能11月开始调试,年内完成。同期,大胜达位于海南的项目还在建设中。

同样瞄准餐饮场景的“以竹代塑”机会,筷子厂商双枪科技(001211SZ)计划在三年内收储100万亩竹林,进行产业整合。公司对外表示,其产品中基于竹纤维、稻壳纤维的可降解餐盒、餐具包以及其他一次性产品与“以竹代塑”高度相关,但营收占比还较低。

(编辑 刘琰)

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