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一石三鸟?上海电气拟将天沃科技股权转让大股东 国资平台优质资源整合引遐想

财经6月20日讯(记者 徐海东)聚焦主业、推动解决同业竞争问题、整合优质资源,上海电气(601727SH)一则股权转让公告可谓“一石三鸟”。据小编从接近公司的内部人士处获悉,该股权转让更有利于上市公司聚焦主业,而电气控股在取得天沃科技的直接控股权后,也将依托自身资源,进一步支持天沃科技发展,以改善其经营业绩。

据上海电气今日晚间公告显示,将以非公开协议转让的方式,把其持有的天沃科技1524%股权转让给上海电气控股集团有限公司(以下简称“电气控股”)。电气控股是上海电气的控股股东,此次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

值得注意的是,天沃科技因此将成为上海重要国企单位——电气控股直接持股的上市平台。

据分析人士对小编表示,在国企改革收官之年,电气控股直接出手控股天沃科技,其未来资产整合方向值得重点关注。

方案变更 上海电气实现降负债和保留优质资产的双重目标

今年2月11日,为改善资产质量,天沃科技曾发布重大资产重组预案,拟向上海电气发行股份购买其持有的上海锅炉厂有限公司10000%股权,同时拟向控股股东关联方上海立昕非公开发行股份募集配套资金不超过960亿元。

而方案为何发生变化?上海电气有关人士对此解释称,因近期外部市场环境变化,继续推进上述交易面临较大不确定性,经审慎研究分析并经交易各方协商,拟终止本次资产重组事宜。

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按照新重组方案,上海电气不仅保留了上海锅炉厂有限公司这一优质资产,还能实现资产负债率的下降。今年1月,上海电气曾与天沃科技签订了合计人民币20亿元《借款展期协议》,双方将在本次股权交易完成前,协商妥善终止上述《借款展期协议》,天沃科技将向上海电气偿还借款本金并支付相关利息。此外,截至目前,上海电气向天沃科技及其控股子公司提供了提供的在担保有效期内的担保合同金额合计人民币4614亿元,本次股权交易完成后,在获得反担保的情况下,上海电气将继续履行在有效期内的原有担保合同,届满后将不再为天沃科技提供担保。

根据公告,上海电气此次转让天沃科技132亿股股权,转让价格为426元/股,较天沃科技前一交易日收盘价459元/股折价719%。此次交易总价564亿元,预计将给上海电气产生净收益约人民币139亿元。而此次交易后,上海电气仍通过表决权委托的形式持有天沃科技131亿股(约占天沃科技总股本1510%)表决权。

优质资产众多 电气控股整合天沃科技值得期待

值得关注的是,此前上海电气与天沃科技在部分业务领域存在一定的同业竞争。

此次上海电气公告称,公司曾于2018、2019年分别出具了避免同业竞争的有关承诺,本次交易完成后,公司将继续履行相关承诺,并将通过与电气控股进行协商,最终妥善解决与天沃科技的同业竞争问题。

上述分析人士指出,此次股权交易体现了电气控股进一步规范上市公司运作、提升上市公司质量和发展空间的意图及信心。目前在电气控股旗下,上海电气是世界级的综合性高端装备制造企业;上海机电(600835SH)以机电一体化、工业自动化、智能制造作为发展核心,聚焦电梯业务;海立股份(600619SH)则是全球领先的空调压缩机制造商;均具有鲜明的主业特色。除此之外,电气控股还拥有医疗装备和远程医疗服务、光刻机等市场认可度高,证券化预期强烈的业务。

公开资料显示,上海微电子是目前中国第一家也是唯一一家光刻机巨头,具备90nm及以下的芯片制造能力。根据公开数据,上海微电子光刻机出货量此前已占到国内市场份额超过80%。上海微电子目前最大股东为上海电气,股本占比达到 3209%。在医疗产业方面,电气控股已于2019年10月正式成为上海康达医疗器械集团股份有限公司的控股股东。从天沃科技目前的经营业绩来看,并不乐观。公司2021年实现营业总收入681亿,同比下降117%;实现归母净利润-69亿。电气控股极强的产业背景和天沃科技目前较为困难的经营状态结合来看,电气控股整合天沃科技的未来前景值得期待。

公开资料显示,2022年是《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》落地实施的收官之年,上海市作为国企改革重点区域,在鼓励企业集团整体或核心业务资产上市,推动国资市值提升、创新发展、重组整合、优化国资布局结构的政策背景下,电气控股此番出手控股天沃科技后,将如何进行未来资产整合,小编将持续关注。

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