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野村:维持中芯国际(00981)“中性”评级 目标价降至175港元

获悉,野村发布研究报告称,维持中芯国际(00981)“中性”评级,因明年上半年展望疲弱,产能利用率及毛利预测下调,将2022-24年每股盈利预测下调2%/43%/39%,目标价由20港元降至175港元。公司今年第三季业绩大致符合该行及市场预期,但指引第四季收入按季下跌14%,毛利率中位数为31%,均较该行预期低。

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报告中称,中芯国际还将今年资本开支预算由50亿美元调升至66亿美元,增加主要用于未来产能扩展计划,去年为45亿美元。该行认为,集团增加资本开支及积极扩展未来5-7年的12寸晶圆产能,将为产能利用率及毛利率造成压力,特别是在下行周期,因此预测明年及2024年毛利率分别为26%及27%。

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