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小摩:维持汇丰控股(00005)“增持”评级 目标价63港元

获悉,小摩发布研究报告称,维持汇丰控股(00005)“增持”评级,目标价63港元,预计在加息前景及宏观趋势改善的背景下,香港银行股的盈利和估值都将上升。但该行更看好其他香港银行,如中银香港(02388)、恒生银行(00011)及渣打集团(02888)。

瑞信:维持李宁(02331)“跑赢大市”评级 目标价下调至83港元

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报告提到,汇丰近日股价弹高,表现优于同业,相信部分原因是市场憧憬其潜在分拆亚洲业务不断升温。但该行认为要注意,按去年数据汇丰旗下亚洲业务的的税前资产回报率(ROA)为102个基点,对比公司总体是74个基点。

该行认为,汇丰若分拆其亚洲业务,可能会削弱公司的全球网络及其跨境银行业务,从而导致市场份额和收入下降。如在环球银行及资本市场(GBM)中,相关亚洲分部的收入中约50%来自美洲、欧洲或英国的客户。此外,该行认为重组可能代价高昂,这可能会导致监管审查日益严格,公司不太可能实行分拆旗下亚洲业务,并估计市场或将最终失望,主因预计管理层或将会坚持目前的战略。

瑞信:维持滔搏(06110)“中性”评级 目标价降10.5%至6.3港元

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