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西牛证券:奥比岛拥有巨大潜力 或为百奥家庭互动(02100)估值带来反弹

获悉,西牛证券发布研究报告称,得益于奥比岛手游正式上线,百奥家庭互动(02100)很可能重拾正轨,预期奥比岛会为其带来不错的表现,更清晰的上线时间表及潜在的成功将会为集团估值带来反弹。下一个催化剂正在实现,该行此前报告曾提及,公司的估值偏低,即使该行考虑到1)现有游戏稳定放缓、2)积极的推广开支导致营运成本上升等负面因素,该估值仍然足够给予投资者安全边际等待下一个新的催化剂。

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该行认为,具有逾十年历史的IP-奥比岛拥有巨大潜力,其手游正式上线后将能够为集团带来复苏。奥比岛,拥有近13年历史的强大IP:奥比岛页游版于2008年正式上线,该IP已累积逾3亿名注册用户,而奥比岛手游版的测试经已完成,并将于2022年7月12日正式上线。根据百奥家庭互动的资料显示,奥比岛手游版获得近700万名预约用户,对比起2021年集团约1000万名季度活跃用户,近700万名预约用户数字相当令人鼓舞。

报告提到,奥比岛为开放性的中重度游戏,玩家可以根据个人喜好并采用不同的方式享受游戏的乐趣,包括可以1)与朋友进行互动、2)体验崭新的虚拟生活、3)为社区装饰并完成任务等。同时奥比岛手游为女性导向的游戏,主要针对18–25岁的学生及在职人士。得益于奥比岛IP的支持,该行相信奥比岛手游的生命周期较长,同时集团预期将储备2–3个月的更新版本,旨于持续为用户提供新的体验。该行认为伴随主要用户可支配收入的提升,用户的边际消费倾向将会持续上升。

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