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西南证券:首予蒙牛乳业(02319)“买入”评级 目标价4252港元

获悉,西南证券发布研究报告称,首予蒙牛乳业(02319)“买入”评级,预计2022-24年EPS为145/165/186元,归母净利润将保持136%的复合增长率。随着下游乳制品企业持续进行产品结构升级、行业竞争缓和、费用率下降,公司盈利能力将持续提升,目标价4252港元。

天风证券:维持中手游(00302)“买入”评级 目标价3.46港元

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报告中称,公司净利率提升逻辑明确,2021年毛利率/净利率为367%/56%,在原奶价格大幅上涨的背景下净利率逆势提升1pp,预计原奶价格短期将维持高位,同时高毛利产品占比提升、费用投放效率提高,毛销差、净利率将保持稳中有升。长期看,原奶周期将逐步趋缓,随着下游乳企持续进行产品结构升级、行业竞争缓和及费用率下降,盈利能力将持续提升,双击向上值得期待。此外,通过产品+品牌+渠道+奶源共同发力,竞争力稳固,实现2025年“再造一个蒙牛”目标可期。

三友化工:纯碱、烧碱市场景气 公司有信心完成预定生产经营目标|直击业绩会

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