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  随着美联储政策制定者终于在抑制高通胀方面取得了一些持续进展,市场普遍预期联储下周将仅加息25个基点,而有些交易员现在更是大胆预测美联储的加息行动将到3月份为止。

  数据显示,美联储最为看重的通胀指标个人消费支出(PCE)价格指数12月同比上涨5.0%,为2021年9月以来的最低水平。美联储剔除不稳定因素后用来衡量通胀潜在动能的核心个人消费支出(PCE)同比增长4.4%,为2021年10月以来的最低增速。

  通胀快速降温使得交易员们押注美联储将很快结束自上世纪80年代以来最激进的紧缩政策。

  去年,美联储迅速将利率从3月的近零水平上调至12月4.25%-4.5%的区间,以遏制数十年来最严重的通胀。美联储点阵图显示,决策官员的预测中值表明今年底利率将升至5%以上。

  LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇(Jeffrey Roach)表示,“随着通胀降温,美联储下周可以合理放慢加息步伐。”

  与美联储政策利率挂钩的期货显示,美联储大概率会在1月31日至2月1日的货币政策会议上加息25个基点。

  其他价格数据也趋于一致。周五晚些时候发布的一项调查显示,美国消费者对未来一年的通胀前景预期降至2021年4月以来的最低水平。密歇根大学(University of Michigan)公布,1月份通胀预期终值从4.0%的初值降至3.9%,五年期通胀预期也从3.0%降至2.9%。

  美联储VS交易员

  美联储政策制定者已经暗示,他们预计利率最终将略高,达到略高于5%的水平,并警告说,他们预计今年不会降息,以确保他们肯定能打赢对抗通胀的战争。

  但交易员认为,3月后进一步加息25个基点的可能性只有三分之一。政府报告显示消费者也在缩减支出,因此交易员更加坚定了美联储最早在9月开始降息的押注。

  消费者支出占美国经济活动的三分之二以上,因此经济增长放缓的迹象,加上制造业也处于低迷的早期阶段,加大了今年下半年出现衰退的风险。

  尽管美联储坚称利率将在一段时间内维持在峰值水平,但外界认为,如果通胀继续回落,而经济在其货币紧缩政策的重压下过于低迷,联储就会屈服。

  凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家Paul Ashworth表示,“鉴于加息目前明显严重拖累需求,我们预计今年核心通胀将继续放缓,这最终将说服美联储在今年晚些时候开始降息。”

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