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腾讯音乐港股一度涨超31%!Q3利润超预期 机构上调目标价

财经11月16日讯(编辑 周新旸)腾讯音乐(01698HK)周三(11月16日)开盘大涨。消息面上,该公司隔夜披露了Q3业绩,数据超预期,机构也迅速上调了腾讯音乐的目标价。

业绩连续四个季度下降的腾讯音乐,终于开始回暖。11月15日晚间,腾讯音乐发布了2022年第三季度财报:公司营收737亿元,同比减少57%;非国际财务报告准则下净利润为141亿元,同比增长327%。

对于已经连续4个季度营收、净利双下滑的腾讯音乐而言,三季度这份成绩单相对而言是个利好,美股市场立马给出正反馈——美股收盘时,腾讯音乐涨超30%。

截至发稿时,腾讯音乐港股上涨2986%,报227港元,在盘中一度涨超31%。

具体来看,在线音乐服务和社交娱乐服务,构成腾讯音乐三季度业务基本盘。近几个季度,这二块业务呈一增一减之势。

三季度,得益于付费用户增长、数字专辑销售和广告服务收入的增长,在线音乐业务增长了188%至343亿元。其中,用户的音乐付费表现一如既往强劲,财报数据显示,来自音乐订阅的收入为225亿元,同比增长183%,付费用户数增长198%。

数字专辑销售主要指7月6日上线的周杰伦数字专辑《最伟大的作品》,截止到第三季度末,该专辑总销量破700万,总销售额破2亿元。

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广告业务也正在回暖。一方面是公司正逐步从疫情的影响中适度恢复,另一方面,腾讯音乐还与雪碧、上汽奥迪和京东等公司合作了演出和活动。

社交娱乐服务是腾讯音乐的营收主力,本季度同比继续下降20%至394亿元。社交娱乐服务付费用户同比下降260%。腾讯音乐称,主要由于不断变化的宏观环境和来自其他平台的竞争加剧所致。

机构迅速上调腾讯音乐目标价

在腾讯音乐的业绩出炉不久后,交银国际研报指出,公司Q3经调整净利润为14亿元,分别超出交银和市场的预期18%和22%,对应经调整净利率为19%,同比/环比升6个/4个百分点。

交银国际认为,公司音乐会员增势不变,同比增18%,环比增7%,季度净增260万会员,对应145%付费率;ARPPU(每付费用户收益)环比提升4%至88元,主要受减促带动。数字专辑增长及广告恢复,带动非会员音乐业务恢复同比增长20%。

交银国际预计,22年四季度收入同比降2%,其中在线音乐收入将在会员、广告和数专的推动下实现22%的同比增长;社交娱乐继续承压。利润率改善趋势或将维持。

基于15倍2023年市盈率,交银国际将其目标价从57美元/23港元上调至67美元/26港元,维持买入评级。

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