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  2022年全球芯片产业前高后低,但各芯片大厂全年营收均创出了历史新高。

  1月10日,台积电公布2022年12月营收报告,12月合并营收约为新台币1925.6亿元(约428亿元人民币),较上月减少了13.5%,较2021年同期增加了23.9%。这样,台积电2022年全年营收为约为新台币达2.26万亿元(约5025亿元人民币),较2021年增加了42.6%。

  除了台积电,三星、高通、联发科等厂商也在2022年营收创出新高。不过,2023年整体芯片市场处于供过于求的态势,这对芯片厂商2023年业绩是一大挑战。

  芯片代工厂全年营收新高,第四季业绩承压

  作为芯片代工行业的龙头企业,台积电整体抗风险能力强,尽管全年下半年芯片需求转弱,但台积电全年业绩依然非常靓丽,突破新台币2万亿元大关。

  但消费电子市场的持续低迷,也影响了台积电第四季营收。台积电去年第4季营收为新台币6255.3亿元,略低于台积电之前预估营收区间,其中,受到PC和智能手机需求不佳,以及客户产品延后等影响,持别是N7、N6产能利用率受到影响。

  台积电之前表示,2023年仍将会是成长的一年,但市场预估上半年营收因库存调整而可能呈现季衰退,不排除第一季也有可能下修。目前普遍预估第一季度减10-15%,第二季度营收也将小幅衰退,预期下半年可望回温。

  韩国三星电子是全球第二大芯片代工企业。2022年第三季度,三星电子芯片代工业务营收为55.84亿美元,高于NAND闪存业务43亿美元的销售额。这也是三星电子代工业务的营收首次超过NAND闪存业务的营收。

  但三星电子业务比较庞杂,2022年全年业绩不算靓丽。1月6日,三星电子披露初步核实数据,按合并财务报表口径,三星电子2022年实现营业利润43.37万亿韩元(约2342亿元人民币),同比下滑16%。销售额为301.77万亿韩元,同比增长7.93%。

  但三星电子2022年第四季度业绩快速下坠。三星电子初步预计,截至2022年12月31日的第四季度,营业利润同比将下降69%,至4.3万亿韩元(约合232亿元人民币),创下10多年来最大降幅。三星电子第四季销售额为70万亿韩元,同比下滑了8.6%。

  三星称,营业利润大幅下降的主要原因是该公司的主要存储芯片和智能手机业务面临需求急剧回落的局面。

  手机芯片联发科、高通营收创新高

  2022年全年手机市场行情相当低迷,但高通和联发科两家手机芯片公司业绩均保持增长。

  1月10日,联发科公告,2022年全年营收新台币5487.96亿元(约1220亿元人民币),同比增11.2%,续创历史新高。

  不过,联发科第四季度业绩也出现了大幅下滑。数据显示:联发科2022年12月合并营收为新台币386.85亿元,环比月增7%,同比减少16.2%,第四季合并营收为新台币1081.94亿元,季减23.8%,同比减少15.9%。

  之前,有媒体援引消息人士的话称,由于全球市场经济的不景气持续,以及鉴于安卓手机的高生产成本和销售前景仍不明朗,联发科也开始调整了对代工厂台积电的订单。消息人士称,高通和联发科尚未就今年是否加入3纳米阵营做出明确决定,尽管它们都希望跟上苹果对其旗舰移动SoC工艺进行升级。

  高通公司的年报时间节点有所不同。2022年11月2日,高通发布截至2022年9月25日的2022财年第四季度财务报告。第四财季,高通营收113.96亿美元,同比增长22%;净利润28.73亿美元,同比增长3%。2022财年,高通总营收442亿美元,同比增长32%;净利润129.36亿美元,同比增长43%。

  不过,高通也同时预计2023财年第一财季收入在92亿-100亿美元,大幅低于分析师预期的120.3亿美元。高通还表示,从2023财年第一财季开始,将暂停招聘新的员工。

  高通将于当地时间2月2日美国股市收盘后(北京时间2月3日)发布截至2022年12月底的2023财年第一季度财报。

  2023年芯片市场走势如何?

  目前看2023年外界的变量依然很多,全球经济不景气,手机、PC等消费电子市场持续疲软,这些都会阻碍芯片行业的发展,但高性能计算、电源芯片、车用芯片等依然有不错的增长,但整体上难言乐观。

  日前,消费电子领军公司苹果传出砍单传闻,并且希望供应链企业接受部分降价来确保苹果自身的利润,这也反映出消费电子市场2023年依然比较谨慎。

  一加手机中国区总裁李杰日前接受采访时表示,目前一加没有库存方面的烦恼,整体库存水平非常低。未来产品策略和备货也会根据市场实际情况去备货。“整体情况我们会谨慎乐观,总体是乐观的,但也不会盲目乐观,需要循序渐进。”

  此外,由于行业整体不明朗,外界非常关注台积电12日的法说会传递何种信息。外界的关注焦点集中在客户对台积电提价的接受程度,台积电各工艺节点的产能利用率,台积电全年资本支出,以及对整个行业前景的看法等。

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