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券商晨会精华:国常会再次召开 对稳增长有何利好?

昨日大盘全天探底回升,上证指数走势偏强。盘面上,新能源汽车相关板块集体走强,板块内个股掀涨停潮。周期类板块表现活跃,化肥、钢铁、有色等板块走强。猴痘概念股大涨,带动新冠检测等医药相关板块走强。下跌方面,消费、地产股陷入调整。整体来看,昨日全天题材小票相对活跃,权重股普遍调整,指数黄白分时线明显分化。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市昨日成交额8597亿,较上个交易日缩量610亿。板块方面,汽车整车、化肥、盐湖提锂、钢铁等板块涨幅居前,露营经济、机场航运、互联网电商、房地产开发等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨001%,深成指跌006%,创业板指跌03%。北向资金昨日全天净卖出5744亿元,其中沪股通净卖出2508亿元,深股通净卖出3236亿元。

隔夜美股三大指数集体收涨,道指涨198%,标普500指数涨186%,纳指涨159%。能源、钢铁板块涨幅居前,贝利石油涨超7%,卡隆石油、墨菲石油、美国钢铁、巴西国民钢铁涨超4%。大型科技股多数上涨,苹果涨超4%,微软涨超3%。摩根大通涨逾6%,创2020年11月份以来最大单日涨幅。热门中概股涨跌不一,知乎涨超7%,京东涨超2%;理想汽车、爱奇艺跌超2%,蔚来跌近3%,小鹏汽车跌超5%。

在今日的券商晨会上,中金公司认为经济运行在逐步向常态恢复之后,宽松政策的效果可能将得到更加充分的体现;中原证券认为,建议关注政策推动的相关领域的投资机会,如稳增长、涨价等;海通证券认为,疫情好转+政策发力有望带动煤炭需求回升。

中金:2022年5月23日国常会点评:稳信贷、降成本、拉需求

外汇交易提醒:欧元受欧洲央行加息预期带动上扬,机构警告市场仍然过于乐观

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中金公司认为,从短端流动性来看,近期货币市场利率持续低于政策利率;从货币供应来看,M2增速在经济基本面较弱的背景下连续回升、4月达到105%,较去年年底高15个百分点,大概率将明显高于1-2季度的名义GDP增速。但是融资扩张仍然较为疲弱,4月存量社融增速4月仅为102%,低于去年12月水平。由于疫情的存在,经济不能在正常状态下运转,经济主体面临的不确定性很高,投资消费意愿较弱,因此各类宽松政策的乘数效应较以往的经济周期可能都有明显的下降;同时,虽然房地产需求端政策已经逐步放松,但房地产供给端的收缩可能仍然对需求和投资形成一定的限制。但如果在疫情期间市场主体能够得到有效保护,房地产信用风险得到有效处理,经济运行在逐步向常态恢复之后,这些宽松政策的效果可能将得到更加充分的体现。

中原证券:建议关注政策推动的相关领域的投资机会,如稳增长、涨价等

中原证券表示,随着上海走出疫情的影响,全国经济最坏的时刻已经过去。目前各方面都在加大政策支持力度,以加快经济复苏步伐。虽然海外市场存在一定不确定性,但国内市场估值优势已经比较明显,预计市场将继续向好。建议关注政策推动的相关领域的投资机会,譬如稳增长、涨价、消费、科技等。

海通证券:疫情好转+政策发力有望带动煤炭需求回升

海通证券认为,限价政策短期或在情绪上有一定压制,但不改行业趋势,煤价中枢上移逻辑不变。前期板块调整主因疫情导致的需求悲观,“疫情缓和”+“稳增长发力”,目前需求预期逐步好转,且不少煤炭企业Q2业绩有望环比进一步增长,低估值、高分红的煤炭公司依然具备吸引力,继续看好板块业绩中枢上移+估值提升机会。推荐三条主线:(1)业绩稳健高分红白马;(2)需求预期改善带动的焦煤板块机会;(3)持续看好转型煤企,同时关注行业固定资产投资变化带来的煤机等设备类企业的机会。

三立期货5月24日早评:一张图尽览股指、贵金属、能源化工、农产品、有色和黑色系预测

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