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桥水一季度清仓特斯拉 增持阿里ADR和多只新兴市场ETF

财经5月13日讯(编辑 潇湘)当地时间周五(5月13日),知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了截至一季度末的美股持仓情况(13F表)。文件显示,桥水基金Q1整体持仓规模达到24807亿美元,较上季度大增442%,十大重仓股集中度为3394%。

根据13F数据平台Whalewisdom统计,在桥水Q1持仓中,总共增持546个标的、减持156个标的、新进261个标的、清仓24个标的。

整体而言,在一季度美国市场表现不佳的背景下,桥水更多选择了逢低买入。从行业来看,相较上一季度,桥水进一步押注健康医疗、消费品等。同时更为看好新兴市场,在前五大重仓标的中,有三只是新兴市场ETF。

以下是桥水基金Q1持仓前十大的重仓股:

具体来看,桥水基金一季度买入规模最大的五个标的分别为iShares MSCI新兴市场ETF、美敦力、iShares核心MSCI新兴市场ETF、辉瑞和伯克希尔哈撒韦B类股。

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其中,一季度桥水基金最受瞩目的新建仓位包括了做多伯克希尔哈撒韦B类股、Newmont、卡特彼勒和南方铜业公司。

在增持标的中,桥水基金增持了3212150股阿里巴巴ADR,目前阿里巴巴已占到其总持仓比重的382。此外,桥水基金当季还大举增持了可口可乐、沃尔玛、百事可乐等零售和消费类股。

在减持和清仓标的方面,桥水基金一季度卖出规模最大的五个标的分别为SPDR黄金ETF(GLD)、京东、家得宝、劳氏和iShares黄金信托(IAU)。

颇受瞩目的是,桥水基金一季度清仓了年内大跌的特斯拉。截止去年四季度,桥水基金曾持有25488股特斯拉。年内迄今,特斯拉已累计下跌了3586%。

桥水创始人达利欧本月早些时候曾认为,创新科技股的泡沫已破裂,但不代表现在是入场买货的好时机。整体而言,美股仍然被高估。历史表明,泡沫往往会过度修正为下跌趋势,而不是稳定在更“正常”的价格水平。

今年1月,达利欧就曾发出警告,称特斯拉、Roku在内的创新科技股已处于极端泡沫中。达利欧强调其他泡沫迹象,包括特殊目的收购公司(SPAC)和IPO的兴盛,以及期权交易活动的大幅增加。其后相关科技股的泡沫接连破裂,整体较去年重挫约三分之一。

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