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PayPal 的挑战:网购东风减弱 解药在线下领域?

周五(4日)盘前,PayPal(NASDAQ:PYPL)跌约7%,此前公司下调了全年营收指引,尽管第三季度业绩好于市场预期。

PayPal报告财报显示,第三季度收入为685亿美元,每股收益为108美元,超过了市场预期的682亿美元的096美元。总支付额(TPV)增加了近9%,达到33697亿美元。

不过,公司活跃户口432亿,略低于4332亿的预期。调整后的营业利润率为22%,超过了198%的一致预期。

PayPal总裁兼首席执行官Dan Schulman表示,「我们实现了强劲的第三季度业绩。我们将继续投资关键优先事项,强化我们在数字支付和商务领域的领先地位。我们非常高兴与苹果合作,强化我们为PayPal和Venmo商户及消费者提供的服务。」

不过,低于预期的第四季度指引打击了PayPal股价。该公司预计,调整后每股收益为118美元至120美元,收入为738亿美元,而分析师预计第四季度每股收益为118美元,收入为773亿美元。

因第四季度指引低于预期,PayPal下调了全年收入指引。公司最新预计全年收入为275亿美元,低于之前的2785亿美元,也低于2781亿美元的一致预期。

不过,好消息是,全年每股收益预测从392美元提高到408美元(中值),好于393美元的一致预期。

与此同时,尽管PayPal下调营收指引,但摩根士丹利分析师仍然看好该公司。

他们于报告中写道:「虽然9月/10月的电子商务趋势疲软,促使PayPal下调第四季度和2023年的收入预期,但我们感到鼓舞的是,与基础的电子商务业务相比,PayPal的份额持续增长,且公司正在采取正确的战略行动培养增长趋势,进而长期保持增长趋势。」

财华洞察|麦当劳:“二房东”的生意经

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此外,虽然Truist分析师将PayPal目标价从90美元下调至75美元,但由于风险/回报保持平衡,Truist仍然维持对PayPal的持有评级。

不过,Truist分析师于报告中指出,「我们认为,PayPal面临于线下领域变现的挑战,公司称与Apple Pay整合将降低收益率,但不会大幅扩大总目标市场规模。我们认为PayPal应该利用低迷的市场估值来收购一家银行卡处理商。」

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