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南向资金11月流入降逾3成 加仓金融股超1600亿港元

财经11月30日讯(编辑 马轶杰)据Wind数据显示,南向资金11月累计成交9731亿港元,环比10月提升约126%;净买入50165亿港元,环比10月减少约32%。

整体来看,进入11月后,南向资金一改此前持续买入港股抄底的态势。随着恒指反弹上涨的趋势展开,出现间歇性的流出趋势。

行业层面,近一个月南向资金买入最多的为金融股,达16228亿港元;科技股达175亿港元;医疗保健、公用事业股也分别获净买入152亿港元和130亿港元。

个股层面,近一月南向资金净买入较多的个股有:腾讯控股(00700HK)16130亿港元;香港交易所(00388HK)4204亿元;药明生物3819亿元;碧桂园(02007HK)2015亿元,快手(01024HK)1909亿元。净卖出较多的有美团(03690HK)2543亿港元。

腾讯11月累计上涨3969%,获净买入1613亿港元。

腾讯于11月16日公布第三季度财报,单季营收1401亿元,同比下滑2%;净利润3994亿元,同比增长1%。绩后腾讯重启回购,截至11月29日已连续回购约2807亿元。麦格理发布研究报告称,腾讯最有可能从明年的广告、游戏及金融科技行业复苏中受惠,看好企业数字化转型可成为其长期增长动力,预计腾讯下一年度经调整后的净利润率将提升16个百分点至226%。

港交所11月累计上涨4641%,获净买入4204亿港元。

恒生指数本月总成交额达308万亿港元,环比10月增长4737%。美银证券发表报告指,在经历了今年市场疲软、成交量和投资收益下降、海外资金可能流出和LME镍交易事件影响的艰难局面后,预计港交所明年的盈利将增长20%,而明年日均成交量假设为1200亿港元,与今年大致持平。

药明生物11月累计上涨4127%,获净买入3819亿港元。

有市场分析认为,长期来看医药板块估值依然在底部区间,投资价值显著,未来趋势会大概率向上,接下来重点看好创新药、医疗消费、医药制造等细分领域的投资机会。博时基金表示,在国内旺盛需求状态下,创新药投资依旧是大趋势。目前创新药是一个周期成长股,正在经历一定幅度的回调,但只要市场对创新药治疗的需求普遍存在,对创新药投资依然会保持比较乐观态度,中国创新药预计会在5-10年里走向世界。

碧桂园11月累计上涨19802%,获净买入2015亿元。

11月以来,金融支持地产政策不断出台刺激港股地产板块反弹。克而瑞地产研究公布1-11月TOP100房企销售榜单。数据显示,2022年11月百强房企中有近4成企业单月业绩环比增长,其中21家企业的环比增幅在0%至30%之间。整体来看,2022年行业格局变动加剧、规模房企表现分化明显,央国企及部分优质房企相对坚挺、表现出较强的抗周期韧性。

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快手11月累计上涨7508%,获净买入1909亿港元。

11月22日,快手披露业绩,前三季度营收达66987亿元,同比增长1505%;累计亏损12144亿元,同比减亏幅度达8310%。东方证券发布研究称,快手日活于三季度旺季达363亿新高,付费用户数同比快速增长近30%。广告收入增速放缓至62%,但客户数量同比增长65%,电商业务GMV同比提升266%,活跃买家超1亿,渗透率达16%。值得注意的是,快手海外单用户日均时长维持60 分钟,收入环比增长超83%达189亿元。

美团11月累计上涨3109%,遭净卖出2543亿港元。

腾讯本月公布向股东分配美团股票对市场造成一定冲击,但随着港股大市本月明显回暖,冲击影响逐渐减弱。截至11月30日的近3个交易日,南向资金已连续回补买入美团2725亿港元。

此外,11月30日,南向资金成交50126亿港元,当日净买入2769亿港元。其中沪港股通净买入853亿港元,深港股通净买入1916亿港元。

投资要点:

中国移动 (HK:0941)(00941HK)今日涨049%,中国联通(00762HK)今日涨457%,分别获净买入417亿港元和305亿港元。

消息面上,中国移动集团称已累计增持262082万中国移动A股,拟将增持计划延期至2023年12月31日。中国联通召开业绩说明会称,今年首三季度联通云的收入同比增幅超过142%,预计到年底将完成300亿元左右的销售收入,同时正在积极推进与腾讯的合营公司组建。

九毛九(09922HK)今日涨1226%,获净买入254亿港元。据国金证券数据,10月九毛九旗下太二酸菜鱼、九毛九品牌同店销售分别约为2021年同期76%/83%。方正证券则指出,公司正处于优质赛道的成长期,业绩天花板逐步提升,应享受估值溢价。预计至2025年,太二国内开店空间为1019家,仍有2-3倍空间。同时,疫后餐饮复苏驱动公司业绩与估值的双重修复。

吉利汽车(00175HK)今日涨1092%,获净买入14亿港元。消息面上,据ThinkerCar数据,11月前四周(1031-1127),国内乘用车上险量累计为1427万辆,环比10月同期增加05%,同比下滑33%。其中吉利旗下领克品牌上险量环比增长10%。

新东方在线(01797HK)今日涨818%,遭净卖出1亿港元。消息面上,新东方在线入选MSCI中国指数,近期旗下直播账号矩阵化初步成型,带货GMV增长潜力再度提升。

国美零售(00493HK)今日涨1726%,遭净卖出075亿港元。消息面上,国美旗下零售门店转型直播带货,市场短期关注度骤然上升,公司股价近两周已累计上涨近6成。

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