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美银:PC市场进一步恶化 下调英特尔(INTCUS)和AMD(AMDUS)业绩预期

获悉,美国银行分析师Vivek Arya发表研报,下调英特尔(INTCUS)和AMD(AMDUS)的业绩预期,并指出,PC消费市场正“进一步恶化”,并将继续解决过剩库存问题。目前,该分析师对英特尔的评级为“逊于大市”,对AMD的评级为“买入”。

Arya目前预计英特尔2022年和2023年的营收分别为6495亿美元和6666亿美元,低于此前预期的665亿美元和685亿美元。

对于AMD,Arya目前预计2022年和2023年的营收将分别达到2576亿美元和2809亿美元,低于此前预期的2605亿美元和2868亿美元。

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不过,Arya表示:“虽然再次下调预期是难以接受的,但我们的感觉是,与PC相关的预期下调,尤其是对于AMD,已经接近尾声。”他指出,该行目前的预期是PC业务在2023年同比下降11%。

此外,Arya指出,英特尔可能会面临“持续的战略、财务和竞争挑战”,但AMD的估值颇具吸引力,该公司很可能会继续在数据中心领域获得更多份额,并继续获得执行力的提升。

Arya补充道:“我们继续预计AMD 2024年每股收益将达到6美元,这意味着AMD市盈率将低于12倍。”

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