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美银调查:滞胀担忧愈演愈烈 市场情绪依然“极度悲观”

财经11月16日讯(编辑 卞纯)美国银行最新月度基金经理调查显示,投资者预计通胀明年将终于开始下降,但他们不认为美联储降息也会同时发生。他们越来越担心衰退和滞胀将在明年困扰全球经济。

这项调查于11月4日至11月10日进行,调查对象是管理着7900亿美元资产的272名基金经理。调查结束后,美国公布10月份通胀数据低于预期。

根据调查,85%的受访者认为未来12个月全球通胀将下降,这一比例创纪录。

然而,92%的受访者预计将出现“滞胀”,即经济增长持续放缓,而通胀仍高于平均水平。美银策略师Michael Hartnett周二在一份报告中写道,这一观点现在已成为压倒性共识。

调查还显示,多数投资者预计,只有美联储青睐的通胀指标——个人消费支出指数低于4%的时候,美联储加息才会止步。

市场情绪依然“极度悲观”

全球股市自上月触及两年低点以来已出现反弹,因市场乐观地认为,通胀放缓将促使美联储停止大幅加息。但一些策略师警告称,这样的讨论为时过早,因为美联储官员已经暗示,在通胀出现明显下降之前,还有进一步加息的空间。

鉴于市场情绪依然“极度悲观”,且投资者对经济衰退的预期处于2020年4月以来最高水平,Hartnett建议在4100点以上卖出标普500指数。4100点比当前水平高出约4%。

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调查显示,悲观预期下,基金经理超配现金的观点最多,低配股票观点排名首位。

投资者对英国的看法似乎正在改善,减持英国股票的投资者比例从33%降至25%。美国银行的区域调查显示,基金经理看好欧洲股市,尽管他们认为近期的涨势可能会消退。

其它亮点:

投资者认为持续高通胀、地缘政治形势恶化、鹰派央行、全球经济严重衰退以及系统性信贷事件是最大的尾部风险。

参与调查的受访者预计,债券收益率将在未来12个月内下跌,为该调查开始以来的首次。

最拥挤的热门交易包括做多美元、做多石油、做空欧盟股票、做多ESG资产和做多美国国债

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