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【每日收评】赛道再迎高潮!连续加速后注意资金短期高低切的风险

三大指数全天走势分化,上证指数围绕平盘附近震荡,创业板指高开后震荡走高。盘面上,赛道股再度活跃,风电、储能等板块内个股掀涨停潮。教育股午后大涨,豆神教育6天4板。下跌方面,煤炭、石油等资源股集体大跌。总体上个股涨多跌少,两市超3100只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额11645亿,较上个交易日放量711亿。板块方面,厨卫电器、汽车热管理、风电、储能等板块涨幅居前,煤炭、油气、草甘膦、化肥等板块跌幅居前。

板块方面

赛道股依旧是市场的主攻方向,其中最为强势当属风电板块。今日板块内部再掀涨停潮,创业板海力风电涨停、大金重工、恒润股份、天能重工、宝胜股份等超10只个股涨停或涨超10%。就基本面而言,风能板块走强基于两大逻辑。其一是招标量的超预期:据金风科技统计,今年1季度风电招标规模达247GW,创历史单季度新高。截至5月末,2Q22招标规模已达1770GW,下半年招标有望进一步释放,预计2022年全年风电招标量可达80GW。其二便是大宗商品的降价,将有效释放零部件盈利弹性,再叠加装机量的提升,风电行业有望迎来量利齐升。但就盘面来看,随着上周五与今日两日的加速上涨后,风电板块原本较低的位阶优势已不复存在,后续可能会经历短线震荡整理的过程。如从前没有先手布局再行贸然追涨被套的风险不低,耐心等其回踩止稳的机会更为稳妥。

另一方面,地产产业链也迎来全面爆发,家居、建材、家电、房地产等股票涨幅居前。其中家居板块最为强势,松霖科技、海象新材、志邦家居、帝欧家居等个股涨停。家居行业具备地产后周期特征,需求主要受房地产影响,家居行业基本面及估值同房地产周期呈现明显的正相关特征。而从数据来看,目前地产销售额已有所修复,最近1周的数据,30 城商品房销售面积 37022 万平米,环比增长396%。而另一方面5月家居龙头订单显著回暖,回补力度超其他消费板块,可比 优势显现;而从估值角度分析,当前家居板块估值处于历史20%分位,具有较为明显的估值优势。故随着疫后持续修复,家居行业增长核心从渠道向客户转移,行业集中度的提升对于龙头公司或将迎来利好,后续重点关注业绩向上拐点的头部企业。

受到国内商品期货黑色系全线大跌,今日煤炭、油气等资源股跌幅居前。回顾本轮大宗商品上涨周期,根本原因在于供需矛盾突出,即需求快速反弹、供给修复缓慢。此外,俄乌冲突作为催化剂加剧了供需的错配。但随着美联储6月议息会议最终较为激进地加息75个基点,也向全球展示美联储抑制通胀的决心,使得大宗商品短期承压明显。而从中长期视角来看,全球经济的衰退成为商品市场的下行风险。进入2023年,大宗商品价格有望逐步回落。

整体而言,像地产与基建产业链这种相对低位的板块再度开始活跃,或是资金避高就低态度的体现。而随着后续赛道股连续上攻短期或存在震荡整理的需求,切勿再行追涨。而当后续赛道股陷入休整的过程中,位阶相对较低的基建与地产产业链或有望成为重要的轮动分支,故像地产、基建、消费等相对低位的方向同样值得持续关注。

个股方面

汽车热管理这一题材进一步发酵,其中科创新源、松芝股份、奥特佳、银轮股份、通达动力等个股获2连板,以目前汽车板块的资金活跃度来看,对于该题材的炒作将大概率延续。但需注意的是,尽管集泰股份与浙江世宝延续连板,市场最高连板的空间再度被向上拓宽至7板。但上周五6只2连板的个股最后仅剩宝馨科技、泰永长征两只晋级成功,中位股的延续性依旧不容乐观。在此环境下,预计明日汽车热管理方向将会迎来分化。只有幸存下来的个股才有望享受龙头溢价,站在接力角度可耐心等其分化后寻找确定性更高的标的来进行短线套利。

另一方面,前期高位股代表中通客车在尾盘阶段再度涨停,短短21个交易日累积涨幅近380%。可将其视为一个短线情绪的风向标,在其延续上行的背景下,说明机构资金与短线游资的共振依旧车存在,那么后续便仍有望在汽车板块内部去挖掘低位补涨的机会。

后市分析

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截止收盘,沪指跌004%,深成指涨127%,创业板指涨199%。北向资金全天净卖出9703亿元;其中沪股通净卖出4632亿元,深股通净卖出5071亿元。

大盘受到资源权重股的影响而出现分化整理,但依旧守稳与5日线之上,短线并无明显转弱疑虑。而目前阶段的上涨是主要是由赛道所引领的,故创业板是目前市场更需关注的方向,创业板今日再度价量齐扬,并刷新反弹新高,依旧保持较强的上涨动能。在此背景下只要没有出现明显价量失控的情形,本轮反弹并不会轻易的终结。但需注意的是随着指数连续上行,一旦没有足够的增量资金驰援短线可能会出现资金由高向低切换的短线轮动,因此应对上,遵循市场的节奏切勿陷入情绪化追涨杀跌的困局之中。

中信建投认为,当前环境类似2020年7月,后续预计整体市场以震荡格局为主;风格上看,未来一个阶段成长大概率占优,短期基本面数据修复,需求后续走高幅度值得关注,同时高库存压力对盈利修复也存在制约。国内仍将维持偏宽松环境,但强宽松预期未必能兑现。总体不宜轻言全面牛,结构仍是成长占优。

情绪方面,上涨3233家,比上一交易日增加883家。在排除ST股、未开板新股的情况下,涨停92家,比上一交易日增加28家;炸板41家,比上一交易日增加22家;创业板股/科创板股涨停8家,比上一交易日增加3家;跌停0家,与上个交易日相同。

情绪指标方面,随着赛道方向的持续走高,整体情绪保持活跃,唯赛道股在连续加速后存在短线回调的需求,一旦其在明显板块出现分化整理,预计情绪端或将有所回落。

市场要闻聚焦

1、国内商品期货多数收跌 黑色系大跌铁矿石跌停

国内商品期货多数收跌,黑色系全线大跌,铁矿石跌停,焦炭跌超11%,焦煤跌超10%,热卷跌超6%,螺纹、原油、乙二醇跌超5%,硅铁、动力煤、燃料油、沥青、沪锡跌超4%,甲醇、低硫燃料油、锰硅跌超3%,国际铜、豆油、PVC、豆二、短纤跌超2%。苹果、红枣涨超2%,生猪涨超1%。

2、国家发展改革委部署各地开展拉网式调查依法查处煤炭价格超出合理区间的行为

在国家发展改革委统一部署下,各地发展改革部门近日会同市场监管等部门组成调查组,全面开展落实煤炭价格调控监管政策拉网式调查。从反馈的部分调查结果看,已查实一些企业煤炭销售价格超出合理区间。如江苏省某贸易流通企业5月份销售产自陕西的煤炭,有3笔中长期交易价格超出合理区间。考虑到超出金额较小,当地发展改革部门已对该企业进行了约谈,要求其立即退还多收煤款,并将煤炭销售价格调整至合理区间内。该企业已承诺,将严格执行有关煤炭价格政策,退还多收煤款,切实规范经营行为。

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