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美国4月通胀回落,黄金跌逾8美元

北京时间周三(5月11日)20:30,美国公布4月通胀数据高于预期,但较3月创下的逾40年新高有所回落。截至发稿,现货黄金下跌逾8美元至184225美元/盎司。

具体数据显示,美国4月CPI年率录得830%,高于预期810%,但低于上月创下的1981年以来新高850%;美国4月核心CPI年率录得620%,也高于预期值6%,但低于前值650%。

为了应对不断上涨的物价,美联储上周如期加息50个基点。这不仅是2018年以来的首次加息,也创下了上世纪90年代以来最大单次加息幅度。在接下来的两次政策会议上,美联储仍可能每次加息50个基点。尽管市场押注美联储可能进一步加快升息步伐,但美联储官员已对此予以否认。

美国一季度GDP意外收缩14%。而最近公布的数据,特别是供应管理协会(ISM)采购经理人指数(PMI)显示,通胀上升的两个主要驱动因素——供应短缺和持续的劳工荒——在4月份仍然对经济运行构成巨大阻力。

美联储理事沃勒认为,美国经济能够承受当前加息路径,“劳动力市场强劲。经济表现非常好,如果你认为会有任何负面反应,现在就是打击通胀的时候,因为经济可以承受。”

拜登要求美联储竭尽所能压服通胀

住房、食品和其他必需品成本上涨是通胀飙升的主要驱动因素,对低收入美国人的影响尤其严重,对拜登总统和美国最高经济政策制定者构成了越来越大的挑战。

美国总统拜登周二称,他理解民众的困境,“我希望每个美国人都知道我非常重视通货膨胀,这是我在国内的首要任务。”他并表示,美联储应该并且将尽其所能来控制它。

旧金山联储3月份的一项研究估计,美国政府为应对大流行而推出的天量财政刺激措施为当前的通胀数据贡献了3个百分点,但表示如果没有支出,经济可能会陷入通货紧缩,这将更加难以管理。

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丹佛大学经济学教授Christina Huber说,4月通胀报告是关键,美联储将研判大幅加息是否合理奏效,并预计未来几年还会再加息几次。

BMO Wealth Management首席投资策略师Yung-Yu Ma表示:“有迹象表明通胀、劳动力市场紧张和供应链困境可能都已见顶。市场处于‘证明’模式,但这些早期迹象仍远不足以平息市场。”

供应瓶颈无法掌控

不过人们担心,美联储积极控制价格上行的做法可能导致经济陷入衰退。俄乌战争加剧了大流行导致的供应链瓶颈,能源和食品价格暴涨,而这是美联储无法控制的因素。

俄罗斯和乌克兰占全球小麦和大麦供应的近三分之一,以及全球葵花籽油出口量的三分之二。乌克兰是世界第四大玉米出口国。冲突破坏了乌克兰港口和农业基础设施,这可能会在未来多年限制该国农业生产。

西方对俄制裁导致石油价格飙升,但石油输出国组织及其盟国(OPEC+)可能因为缺乏进一步投资,无法满足全球从新冠大流行中不断恢复的需求。

丹佛大学金融学教授Mac Clouse说:“大部分通胀上升的压力来自于供应紧张,一些人认为美联储所作所为会影响供应端,但这种想法是不会发生的。”

由于需求强劲,企业能够向消费者转嫁更高的成本,但如果美联储大幅加息强行浇灭大部分需求,能源和食品供应链瓶颈却依然存在,这时候就可能出现可怕的滞涨局面。

 

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