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周三(9月29日)亚洲交易时段,市场情绪脆弱,亚股追随美股下跌,投资者对经济的不确定性感到不安。眼下市场面临多重风险考验,美债收益率及美元持坚,黄金试图重返1740美元。本交易日来看,市场关注央行官员的讲话,日内美英欧日四大央行行长发表讲话。

截止收盘,日经225指数收盘下跌2.12%;澳大利亚S&P/ASX200指数收盘下跌1.08%;韩国KOSPI指数收盘下跌1.15%。

A股跌势加深,截至收盘,沪指跌1.83%,深证成指跌1.64%,创业板指跌1.13%。总体而言,市场情绪趋冷,个股呈现普跌态势。港股跌幅不大,恒指逆势上涨0.5%,恒生科技指数跌超1%。

收益率上升和美元走强损害了亚洲股市。早盘交易中,MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌1.43%。

隔夜美国三大股指皆下跌近2%或更多,对利率敏感的科技股和与科技相关类股受美债收益率大涨的冲击最为严重。

在9月和第三季度交易的最后阶段,所有的目光将继续停留在债券市场、能源价格和风险情绪上。

市场对于全球经济复苏的疑虑重现,与此同时美联储即将缩减刺激措施,而拜登政府则身陷争议不断的债务上限谈判,达不成协议可能导致美国政府关门。

10年期美债收益率五个交易日内上涨了25个基点,达到1.5548%,最新报1.5513%,前一天创下6月中旬以来最高点。因为美联储年底前缩减购债日益临近,而且通胀开始看起来比最初想象的更棘手。

“我们认为(10年期公债收益率)可能会到1.5%至1.75%左右,因此它们显然还有上升空间,”渣打银行高级跨资产策略师Daniel Lam说。

Lam说,收益率上升的原因是,美国几乎肯定会在今年年底前开始缩减其大规模的资产购买,这将促使人们从成长型股票转向价值型股票。

他说,这种变化不太可能大幅扭转最近资金从亚洲流向美国股票的趋势,因为目前亚洲的政策举措通常不如美国和欧洲的支持力度大,因此 “亚洲的机会将是战术性的和短期的。”

交易员也关注资金紧张的中国恒大集团,恒大股价盘中一度上涨12%,此前恒大宣布,将出售盛京银行的19.93%已发行股份予国有企业沈阳盛京金控投资集团,作价99.93亿元人民币。

上周恒大未能向海外债券持有人支付8,350万美元的利息,周三还将有4,750万美元到期票息需支付。但恒大在出售盛京银行股份的公告称,出售事项全部所得款项需用作偿还公司对该银行的相关债务。

汇市方面,美元保持相对稳定,美元指数交投在93.75附近,请注意潜在的技术突破,尤其是欧元/美元和美元/日元。

“美联储的表态已经很明显了,应该是狼真的来了,”一外资行交易员称。

美联储(FED)主席鲍威尔周二受到参议员的尖锐诘问,后者对美联储的内部人员交易规则、金融监管和多元化努力提出批评。鲍威尔还表示,美国经济距离实现充分就业仍很遥远,而充分就业是美联储加息门槛的关键组成部分。

交易员称,美联储紧缩预期日盛,美债收益率连续反弹,推升美指回到逾10个月高点。

丰业银行最新报告认为,在美国债务上限化解之前,美指可能升至95附近,美长债收益率有望继续上行。

其他方面,原油价格基本持稳,昨日自高位回落。能源价格在未来几周可能会继续走高,但波动性也可能会提供大幅的盘中回调,因此买家需要谨慎。

黄金小幅上涨,因美债收益率略跌,在一定程度上抵消了有关美国加息速度快于预期的看法。该看法将美元推升至数月高位。

“上午只是一次技术反弹……现在看涨黄金的理由还很不充分,”华侨银行经济学家Howie Lee说。“我们预测到2022年底,金价将达到1,500美元左右,尤其是到那时,缩减购债的计划已经完成,美联储考虑开始加息。”

日内焦点及风向标:

17:00 欧元区9月消费者信心指数终值、欧元区9月工业及经济景气指数

22:00 美国8月成屋签约销售指数月率

22:30 美国至9月24日当周EIA原油库存

23:45 美英欧日四大央行行长发表讲话

次日02:00 美联储博斯蒂克发表讲话

次日04:00 美联储威廉姆斯主持讨论

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元在连续三日下跌后进一步承压,目前交投在1.1670附近,刷新10个月低点。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱小幅扩张,RSI指标交投在50水平下方,KDJ指标向下逼近超卖水平,指示价格短线仍存在下行空间。短期初步支撑位于1.1620,初步阻力位则可看1.1720。

英镑:英镑/美元昨日暴跌超160点接连失守1.37以及1.36关口,日内进一步承压试探1.35支撑,刷新8个月低点。技术面看,4小时图来看,MACD绿色动能柱急剧扩张后略有减弱,RSI指标向下逼近超卖水平,KDJ指标触及超卖水平,暗示价格短线仍面临下行压力。短期初步支撑位于1.3480,初步阻力位则可看1.3580。

日元:美元/日元在连续五日强势反弹后自高位小幅回落,目前交投在111.30附近,一度刷新去年3月以来的高位。技术面看,4小时图来看,MACD红色动能柱在扩张后不断减弱,RSI指标自超买水平向下,KDJ指标试图自超买水平向下,预计价格短线或进一步回落,短期初步支撑位于111.00,初步阻力位于111.80。

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