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金属、能源、粮食都在赚大钱 大宗商品贸易商在炮火中繁荣

财经4月30日讯(编辑 马兰)自俄乌冲突2月升级以来,全球大宗商品市场陷入混乱,出口受阻和进口无门的情形在各地区轮番上演,引发了大批国家的高通胀问题。

在剧烈的波动中,却有一群人正在成为俄乌冲突中最大的受益者,他们就是大宗商品交易商。

资源强大的掮客 大宗商品交易商在全球活跃,为大宗商品的生产方和消费方牵线搭桥,赚流通环节的利润。从本质上讲,大宗商品交易商就是利用金融市场筹集资金,并对价格进行风险管理的物流公司。

但在记者Blas和Farchy去年出版的《待价而沽的世界》一书中,将大宗商品贸易商表述为当代国际经济的关键参与者,“对世界战略资源流动的控制也使他们成为强大的政治参与者”。

《期货杂志》(Futures Magazine)在2019年按照营收评选出全球十大大宗商品贸易公司:维多(Vitol)、嘉能可(Glencore)、托克(Trafigura)、摩科瑞(Mercuria)、嘉吉(Cargill)、科氏工业(Koch)、阿彻丹尼尔斯米德兰(Archer-Daniels-Midland Co;下文简称AMC)、贡沃尔(Gunvor)、邦吉(Bunge)和路易达孚(Louis Dreyfus)。

其中,AMC、邦吉、嘉吉和路易达孚,主要做的是农产品生意,被称为四大粮商,控制了全球80%的粮食交易量。其他交易商的业务则集中在能源和金属上。

飞涨的价格固然对他们来说是好消息,但习惯套期保值的交易商们也面临着保证金飞速上涨的情况。据外媒援引行业高管称,最近每家商品交易商的追加保证金都已达到数十亿美元。

幸运的是,对于这些大交易商而言,流动性大多不是问题。嘉能可、维多和摩科瑞等公司今年都筹集到了资金。而从他们公布的业绩上来看,未来看起来更是十分光明。

粮食企业上调收入预期 AMC的油籽生意做的最大,大豆、花生都是它的主要贸易商品。而乌克兰是葵花籽油的主要出口国,印尼近日展开对棕榈油的出口限制,国际食用油价格飙升,都让贸易商的压榨利润大幅提高。

AMC周三报告一季度业绩,收入和盈利均超过市场此前预期,一季度收入同比增长252%至237亿美元,而市场预期为206亿美元。其中农业谷物和油菜籽的净销售额增长了216%。

从“第一支柱业务”变成“业绩大跌魁首”,自营重创券商一季度业绩,一半以上券商自营亏损

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该公司董事长兼首席执行官Juan Luciano表示,考虑到供需及公司内部因素,预期2022年度业绩将超过2021年。

邦吉则是出于俄乌冲突加上基本农作物全球供应收紧的考虑,近日将全年盈利预测上调了21%。它声明,这些原因提振了邦吉的需求并提高了作物加工利润。

邦吉首席财务官Neppl甚至表示:“我们发现在动荡的、高价和高成交量的时期,我们有机会赚到最多的钱。”

嘉吉作为四大粮商中唯一的私人控股公司,今年利润预计也将取得创纪录的好成绩。据外媒报道,嘉吉家族的三名成员,今年以来个人财富已经增长了20%,全部成功进入彭博全球前500富豪榜。

而路易达孚则在3月报告了去年利润82%的飙升,而如今更加剧烈的谷物价格波动和油菜籽高价,将可能继续延续该公司去年的盈利能力。

能源、金属公司利润丰厚 能源贸易商则早就在俄乌冲突带来的高油价中赚翻了。

涉及全产业链的一体化能源生产商道达尔(TotalEnergies)第一季的利润增长了三倍,而竞争对手壳牌也表示,其天然气交易部门的业绩预计将环比上升。

道达尔的首席执行官Pouyanne在周四的声明中表示:“自2021年下半年以来,能源价格的反弹在俄乌冲突后得到了扩大”。并补充道,公司利润率可能会进一步提高。

全球最大的大宗商品交易商嘉能可,虽然也插足粮食和能源的生意,但主导业务还是在金属交易上。它在周四的财报会议上表示,今年营销部们的利润将“轻松”超过此前22亿美元至32亿美元的业绩指引区间的上限。

Jefferies分析师LaFemina在周四的报告中称嘉能可是英国矿业公司的首选,“商品市场的混乱和供应冲击,为嘉能可的营销业务创造了非凡的套利机会”。

原材料消费者面对高价发出痛苦呻吟,但对贸易商来说,只要在动荡中活下来,巨大的繁荣就在眼前。

财经汽车早报【4月30日】

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