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11月24日,港、A两市房地产概念股大涨,截至发稿,A股中交地产(000736SZ)涨停、天保基建(000965SZ)、沙河股份(000014SZ)、渝开发(000514SZ)、新华联(000620SZ)等涨超4%。

 

 

 

 

港股市场方面,大发地产(06111HK)大涨12%、龙湖集团(00960HK)、旭辉控股集团(00884HK)涨超9%,碧桂园(02007HK)大涨894%、雅居乐集团(03383HK)拉升上涨。

 

 

 

 

消息面,“地产金融16条”正式出台。11月23日,央行、银保监会正式发布《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》,推出16条金融举措,促进房地产市场平稳健康发展。

 

 

通知提出,稳定房地产开发贷款投放,支持个人住房贷款合理需求,稳定建筑企业信贷投放,支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期,保持债券融资基本稳定,保持信托等资管产品融资稳定等

 

 

在多家机构看来,该文件对房地产领域纾困的支持力度空前,预计将有效改善房地产企业的资金紧张问题,提振市场信心。

 

 

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广发证券表示,近期政策密集出台,力度和频次也有明显提升,有助于解决行业问题、稳定行业趋势,推动行业整体信心恢复。当前地产板块仍然属于估值修复的起点,且政策意图转变,利好板块整体的价值修复。信达证券指出,本轮调整加速房企化解现金流风险的导向更为明确,优质民营房企的信用危机和行业出清已临近尾声,行业的流动性拐点已至

 

 

值得玩味的是,在地产板块强势助攻下,今日地产链上的建材建筑、家电、物业等板块同步活跃。

 

 

截至发稿,A股中国武夷(000797SZ)、建艺集团(002789SZ)、老板电器(002508SZ)、火星人(300894SZ)、武进不锈(603878SH)、鄂尔多斯(600295SH)等冲高。港股融创服务(01516HK)、时代邻里(09928HK)、碧桂园服务(06098HK)、海螺水泥(00914HK)等跟涨。

 

 

众所周知,房地产行业开发链条长,涉及上下游产业较多,如关乎国民经济的钢铁,水泥等建材,建筑,装饰,家具,家电,房屋中介等行业均有密切关联。所谓“牵一发而动全身”,对于地产链而言是十分的切合!

 

 

展望后市投资机会,中金公司表示,短期看来,“第二支箭”、“金融16台”等面向企业信用风险的政策有助于缓释房企债务风险、促进“保交楼”。同时也有望提振金融和实体市场信心,打破短期负循环,促进市场参与各方、预期企稳,带动从销售到投资再到宏观经济的逐步回升。

 

 

开源证券指出,目前政策组合拳已起到一定效果,房地产市场或处于筑底阶段,把握地产后周期投资机会。

 

 

国泰君安认为,受益于地产风险收敛+三低特征(低股价+低估值+低持仓)的地产链困境反转品种,地产链投资机会核心在房地产、B端建材、厨卫电器、家用轻工、银行、保险、建筑等。

 

 

投资标的方面,建材—东方雨虹、北新建材、蒙娜丽莎、旗滨集团、伟星新材、兔宝宝、大亚圣象、三棵树、苏博特;地产—金地集团、龙湖集团;家电—老板电器;轻工—志邦家居、喜临门、顾家家居、公牛集团、索菲亚;银行—宁波银行、招商银行、平安银行;非银金融—中国平安;建筑—中国铁建、中国建筑、中国中铁。

 

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