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互联网行业曙光已现 基金经理:现在是战略性机会

财经5月11日讯(编辑 周新旸)周三(5月11日)香港互联网股表现不错。

有卖方认为,互联网平台经济将近入常态化监管阶段,当前游戏版号已经恢复,平台经济进入常态化监管,行业曙光已现。

有基金经理表示,投资中国互联网的最好机会是在互联网泡沫破裂之后,去寻找哪些公司是能代表未来。

并认为,现在中国互联网行业是一个战略性投资机会。

港股互联网板块11日个股的表现 虽然中共中央政治局会议指出要完成平台经济专项整改实施常态化监管,出台支持平台经济规范化健康发展的具体措施,传递了较为积极的政策信号。

然而市场对部分新闻反应仍较敏感,预期板块信心恢复还需更多利好政策及基本面改善加持。

从3月下旬至今,该板块依然处于震荡向下的走势。

港股互联网板块近两个月走势 申万宏源近期研究认为,平台经济将近入常态化监管阶段,看好估值处于历史低点、竞争格局较好的优质资产在政策转向、后续基本面改善预期下的估值修复。

港美中国互联网、传媒资产近一年半的下跌由中概跨境监管、国内平台经济和传媒行业监管、基本面悲观预期,三者共同影响,21H2以来上市公司纷纷回购,目前相较回购均价仍倒挂20%左右,估值仍在历史低位。

21H2、22Q1 互联网和传媒景气度仍在底部,关注政策和疫情拐点。电商外卖、线下广告、影视、广电、出版等业务受疫情影响较大,广告、电商、外卖、生活服务还受消费疲软影响;

游戏视频等线上娱乐受经济周期影响小,但近三个季度并未如2020 体现宅经济受益逻辑,主要是受内容行业监管影响较大。

当前游戏版号已经恢复,平台经济进入常态化监管,行业曙光已现。

台湾股市多空拉锯:险守16000点 半导体股撑盘

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中庚基金的丘栋荣最新观点称:成长股里面最感兴趣的领域,是互联网公司。

互联网公司非常完美地满足中庚低估值价值投资策略体系的三个最重要的标准:

第一,低风险,这些公司已经是呈现出来了中国经济体未来中坚力量特征的形象,而竞争格局和竞争位置已经非常清晰,风险状况不高。

第二,低估值,估值已经很便宜,在市值跌了70%、80%甚至是90%之后,估值非常便宜。

第三个,还具有非常强的成长性。

对于成长性,丘栋荣认为,因为互联网涉及的领域非常多,他们代表的是更广义的、潜在的消费力量,代表的是非常广泛的消费能力。

他表示,不管是电商,娱乐、传媒,外卖,代表的是一种非常广泛的消费力量。

他强调,大家千万要记住,中国在未来是全球最大的消费市场,这样一个消费市场里面的公司,潜在空间和潜力是非常巨大的,不排除会诞生比美国互联网公司更大公司的可能性。

最重要一个原因是,中国消费市场是非常大的。

他认为,投资互联网的最好机会,并不是在互联网泡沫形成的时候,而是在互联网泡沫破裂之后,去寻找哪些公司是能代表未来的。

那个时候格局已经非常清晰,同时公司的竞争力比较明确,估值和价格也很低,所以是一个非常好的机会。

现在这种机会就有点接近2003年、2004年美国互联网的可能性,它是一个战略性的机会。

深国际(00152):改芯创新占燃高质量发展新引整

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