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国元国际:维持龙源电力(00916)“买入”评级 目标价142港元

获悉,国元国际发布研究报告称,维持龙源电力(00916)“买入”评级,目标价142港元,目标价较现价有49%上升空间。近期中电联提出上调煤电基准价,并建议建立新能源“绿证交易+强制,利好电力板块估值修复。公司2022年前三季度实现收入30212亿元,同比增长941%,归母净利润5362亿元,同比减少933%。

三大水泥股11月反弹超30% 机构预期仍谨慎

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报告中称,公司维持全年新增自建新能源装机3GW目标不变,将于四季度集中投产。十四五期间规划新增装机30GW,主要通过自建+合作+以大压小三种方式来实现。此外,目前龙源老旧风机15S及以下占比达到70%,已经在新疆、宁厦和广东,开始改造的备案手续,可以实现三倍扩容,预计以大带小增容改造空间将大,将贡献十四五期间1/3新增装机。

该行提到,龙源电力前三季累计收到补贴13019亿元,预计四季度将持续收回财政部给所有企业的正常补贴,预计全年将回收137亿元。根据第一批公布的核查合规项目公示清单,除去在全容量并网方面,因为政府前后文件口径不一致可能影响小部分项目补贴外(行业共性),预计公司整体项目合规性高,对整体补贴欠款回收影响较小。

富瑞:下调中芯国际(00981)评级至“持有” 目标价降至18.76港元

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