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国信期货日评:金银冲高回落,螺纹钢产量回升或反弹见顶

贵金属:地缘因素扰动 金银冲高回落;
周三,黄金白银期货震荡回调。截至14:30,沪金主力合约AU2212暂报38722元/克,下跌042%,沪银主力合约AG2212暂报4419元/千克,下跌121%。周三,多名联储官员仍强调控通胀,美债收益率和美元指数均上行,另外地缘事件落地,金银冲高回落。考虑到7月CPI受油价下跌影响,同比数值回落确定性较强。美联储放弃前瞻指引叠加8月属美联储会议空白月。贵金属当前仍处在加息预期缓和,衰退预期盛行的反弹窗口期。避险情绪上,地缘政治环境会在短期内推升贵金属,尤其是黄金的价格,但难以长期维持。当前价格而言,当前追高须多一分谨慎,以逢回调买入为主。伦敦金现价格在1770美元附近存在压力,若突破可高看一线。

棉花:郑棉小幅震荡 短线交易为主;
周三,郑棉尝试上冲但震荡回落,成交缩小,持仓增加。中国棉花信息网显示,现货指数价下挫,3128B指数较前一日下调104元/吨,报15674元/吨。政策方面,轮入政策变更迟迟未落地,预计难产,对于棉价有一定打压。不过价格跌破14000元/吨一线,预计下方空间有限。操作上建议短线交易为主。

苹果:冷库出货积极性提高 苹果偏弱震荡;
周三,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2210宽幅震荡,较上一交易日跌02%左右,减仓02万手,持仓11万手。山东地区冷库整体行情一般,客商多采购性价比较高的货源。目前冷库出货积极性提高,部分货源价格小幅下滑。陕西地区早熟苹果价格高位运行,个别地区因质量价格小幅下滑。晚熟富士暂未有效供应市场,关注商品率及后期入库情况。操作建议暂时观望。

白糖:郑糖大幅下挫 产销数据利空;
周三,郑糖早盘快速回落,持仓向远月转移,成交小幅增加。现货价格并未跟随盘面下跌,持稳为主。国内基本面来看,云南7月销糖1159万吨,同比减少1196万吨。广西7月销售3823万吨,同比减少2892万吨。消费疲弱对于郑糖上行形成较大压力。短期再度寻底。操作上建议短线交易为主。

花生:难独立走出市场行情 花生跟随板块偏弱运行;
周三,花生期货维持震荡。主力合约PK2210偏弱震荡,较上一交易日基本持平,持仓9万手变化很小。产区交易不多,

8月3日美原油交易策略:油价面临向下破位风险,关注OPEC+会议

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冷库继续消耗库存。油厂方面,鲁花到货处于扫尾阶段,莱阳鲁花合同结束,费县中粮少量合同继续执行。宏观情绪蔓延,且新作未大量上市,花生跟随板块运行。操作建议暂时观望,等待回归自身基本面后的做多机会。

豆类:短空平仓 连粕震荡收涨;
周三连粕市场震荡收涨,短空平仓推动价格回升。国际方面,CBOT大豆电子盘震荡回升,市场恐慌情绪减弱,天气炒作开始回归到正轨中,天气预报显示,西部、中西部和南部地区降雨预期增强。大豆、玉米主产区内布拉斯加州、南达科他州、明尼苏达州和爱荷华州降雨预期变化较小,预期有降雨但累计降雨量小,市场再度回到天气炒作中。受此影响,汇易网显示豆粕现货价格较昨日小涨,部分品牌涨幅10-20元/吨。本周豆粕成交成交良好,下游采购增加。连粕市场则更多承受美豆带来的成本驱动,由于近期美豆影响因素较为复杂多变,市场波动或将加剧,短线操作为宜。

铁合金:远期矿价下调 合金震荡观望;
锰硅:周三锰硅期货偏强震荡。目前从原料来看,锰矿发运总体偏少,但锰硅生产大幅减少,对锰矿形成压力。锰硅生产亏损,南方大亏,北方小亏,现货企业继续减产,五大钢种硅锰(周需求):126690吨,环比上周增02%,全国硅锰产量(周供应):132895吨,环比上周减673%。锰硅供需有缺口,但成本回落,建议观望。
硅铁:周三硅铁期货偏弱震荡。硅铁期货近期反弹后市场重新获得利润。但产量开始明显减少。(729)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国3897%,较上期降067%;日均产量13141吨,较上期降150吨。 硅铁现货减产幅度较大,但兰炭价格下行导致成本略有下移,获得利润后硅铁仍有复产可能,建议观望为主。

螺纹钢:螺纹产量回升 市场或反弹见顶;
周三期螺偏强震荡。根据钢谷网数据,上周螺纹产量开始回升。根据Mysteel数据,上周线螺成交均值171万吨,同比上升28%,环比上升52%,市场需求明显转暖。需求回升领先供给回升,上周Mysteel统计铁水产量214万吨,环比下降26%,同比下降78%;螺纹钢产量232万吨,同比下降293%。基于长期需求的不乐观,操作层面建议逢高沽空为主。

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