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光伏概念又活跃!多只个股封板涨停,光伏建筑一体化加速,两大应用场景催生受益标的

今日(9月23日),光伏概念再度活跃,虽然板块指数截至收盘最终收跌,但仍有多只个股逆市封板涨停,截止收盘,公元股份、宝馨科技、清源股份、长城电工、亿晶光电、新筑股份涨停,其中,亿晶光电晋级2连板,宝馨科技获3天2板。

注:光伏概念今日活跃(截止9月23日收盘) 欧盟推出能源计划,光伏产业前景可期

消息面,据报道称,欧盟行政部门将制定一项新的能源网数字化计划。该计划将要求欧盟在2030年前在基础设施方面投资5650亿欧元(约合5560亿美元),且文件提出的绿色行动计划显示,在2027年之前,在欧盟地区所有商业和公共建筑的屋顶上安装太阳能电池板;在2029年之前,在欧盟地区所有新住宅建筑上安装太阳能电池板。受消息提振,光伏板块早盘一度冲高,不过,随着大盘持续走弱,光伏板块随后也跳水回落。

目前,受能源价格影响,各国加速向新能源转型。信达证券指出,全球光伏中长期增长确定性强,Q4国内集中式蓄势待发。截至2021年,全球光伏发电量占总发电量占比仅为372%,根据IEA数据,全球累积光伏装机为942GW,新增装机为175GW,未来提升空间仍巨大。同时,随着光伏上游硅料产量提升,产业链价格有望在Q4开始下探,刺激国内集中式光伏装机需求快速提升。

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作为新能源赛道中的“门面担当”,光伏赛道近年来持续活跃,但8月中下旬以来至今,随着新能源赛道集体“失宠”,光伏板块也持续震荡走低,仅偶有数日反弹,截止今日收盘,其板块指数近20个交易日累计回调近116%,个股方面,同样以近20日涨跌幅来统计,板块内380余只概念股中近140只个股跌幅超15%,占比高达36%,其中,东旭蓝天、能辉科技、固德威调整幅度累计超30%。

光伏建筑一体化加速,关注两大应用场景

受光伏行业的景气度持续传导,相关产业链也迎来快速发展,其中,建筑光伏一体化进程明显加速。广东近日发布的节能减排实施方案文件中指出,推进建筑光伏一体化建设,到2025年新增太阳能光电建筑应用装机容量1000兆瓦。此外,科技巨头特斯拉也于近日计划在第四季度重启屋顶光伏项目。目前,双碳和绿色已成为建筑行业的主要关键词,BIPV市场也快速扩容,其中,光伏幕墙和光伏屋顶成为两大主要应用场景。

据悉,光伏幕墙是将传统幕墙和光伏发电功能相结合的幕墙,光伏屋顶是具有承重隔热防水功能、并叠加电池板形成的屋顶。天风证券指出,从经济性看,光伏屋顶经济性更优;从市场空间看,光伏幕墙以新建市场为主,而光伏屋顶需考虑新增与存量市场。据测算2022-2025年BIPV光伏幕墙新增市场空间约为375亿元,BIPV屋顶新增市场约为555亿元,存量改造市场2,253亿元,合计2,808亿元。

具体核心标的方面,天风证券认为,光伏幕墙环节因产业链仍未成熟,掌握需求场景的幕墙工程企业有更大机会向上游延伸,享受需求成长同时变革优化商业模式,重点推荐江河集团。光伏屋顶环节已具备较好发展基础,需求快速扩容,重点推荐森特股份。此外,看好BIPV产业持续成长蕴含的机遇,亦建议重视杭萧钢构、精工钢构等。

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