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2022年第一季度,港股市场波动剧烈,以互联网科技股为代表的行业出现了较大的跌幅。在此背景下,公募基金港股持仓情况也发生明显变动。一季报显示,公募基金一季度持有港股的规模和比例自沪港通开通以来首次下降,行业选择上对零售、能源、电信和房地产增持,公司方面对美团、快手和中国海洋石油等标的进行增持。

自沪港通开通以来,公募基金港股持仓规模首次下降

截至一季度末,內地可投港股的公募基金(扣除QDII)总计2335支,总资产约32万亿人民币,分別占9413支非货基和152万亿人民币总规模的248%209%,虽然较2021年第四季度增加了252支,但是规模缩减了4717亿人民币,这也是自2014年沪港通开通以来首次出现下降。

从公募持仓占比的角度来看,上述2335支公募基金持有港股市值3180亿人民币,较2021年第四季度的3880亿元下降18%。港股持仓占股票总持仓的152%,较2021年第四季度的158%下降06个百分点。同时,公募持股在南向资金內部也明显回落。一季度公募3180亿人民币港股持仓占南向整体的188%,较2021年第四季度下降27个百分点,其中主动偏股型基金占港股通142%

一季度增持零售、能源、电信及地产等行业,美团、快手、中国海洋石油等公司被增持

行业配置方面,主动偏股型基金2022年一季度重仓持股显示,尽管新经济依然是內地公募基金配置港股的首选方向,但是老经济增幅明显,使得新老配置更加均衡。新经济重仓整体占比较2021年四季度末的712%大幅降低至667%,而老经济板块则增长至333%,相比2021年四季度288%提升了46个百分点。

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具体来看,2022年一季度持股比例较2021年四季度上升最快的行业为零售业(13%)、能源(75%)、电信业务(52%%)、房地产(38%)、原材料(31%)和商业服务(15%);相反,降幅最多的行业分別为汽车与汽车零部件(4%)、技术硬体与设备(21%)、公用事业(58%)、食品、饮料与烟草(66%)、耐用消费品与服装(57%)以及综合金融(71%)。

持股方面,2022年一季度公募基金前10支港股市值占前100支重仓港股市值的573%,较四季度的595%降低22个百分点。进一步看,前3支重仓股,即腾讯、美团和港交所的持仓市值约为468亿港元,占前100支重仓港股市值333%,较四季度的水准(腾讯、港交所和舜宇光学),持仓市值527亿元港币),较2021年四季度的313%有所提升,但较2020年四季度的552%的比例明显降低。

从重仓持股看,在所有主动偏股型基金中,一季度持股市值最高的前十大个股为腾讯控股、美团-W、香港交易所、中国移动、中国海洋石油、药明生物、快手-W、华润啤酒、李宁、金蝶国际。其中中国移动、中海油、快手和金蝶国际为季度新增重仓;而舜宇光学、华润电力、长城汽车和吉利汽车则跌出前10大重仓个股。

从重仓股持仓变动角度来看,美团、快手、中国海洋石油、中国移动、中国神华、中国宏桥、兖矿能源、中国海外发展、金蝶国际、福耀玻璃等相对于四季度增幅最多。

舜宇光学科技、腾讯控股、长城汽车、吉利汽车、香港交易所、华润啤酒、华润电力、李宁、比亚迪股份等基金降幅靠前的重仓股,其中舜宇光学、华润电力、长城汽车等也是港股通南下整体遭遇拋售较为严重的个股。

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