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高盛:港口股最新投资评级及目标价(表) 看淡集装箱航运

获悉,高盛发布研究报告称,虽然出现航运下行周期,但基于防守性模式及费率持续上升,较看好中国港口股,预计中国港口费率2023/24年每年升2%,而招商局港口(00144)及中远海运港口(01199)费率或将每年升3%及2%。二者股价由高位调整20%至30%,现价处于历史高位,该行认为是不合理,因市场忽略相关股的防守性模式及每股派息稳定。

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该行表示,看淡集装箱航运,并预计中远海控(01919)盈利在供应过剩及运费下降情况下会下跌。并估计其今年运费(经燃料调整)将达到高峰,2023-25年将同比跌46%/26%/21%。同时估计直至2025年,单位成本每年增2%,令税前息前利润率2023-25年达15%/4%/-11%。中远海控H/A股股价已由高位调整40%至50%,现价当中未反映2025年可能取得亏损。基于运费开始调整,集团或将进一步下行,因市场未意识到2023/24年运力较高。

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