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港股恒指4月末终迎反弹 家电等板块全月表现更佳

财经4月29日讯(编辑 周新旸)4月以来以来港股整体走势下行,表现不佳。恒指在4月下旬失守20000点大关,之后连续反弹三日,一定程度上修复市场信心。

截止发稿时,恒指4月以来累计下挫超4%,恒生科技指数亦跌4%。

值得一提是,在4月最后一个交易日盘中,恒生科技指数大幅度反弹,发稿时恒指涨超3%,恒生科技指数涨超8%,均为本月最高单日涨幅。

其权重股如阿里巴巴(09988HK)、腾讯(00700HK)和美团(03690HK)等涨幅均超10%。

中共中央政治局4月29日召开会议以及外围市场的一些消息引发投资者对未来的良好预期。

从港股概念板块看,跌多涨少,且下跌靠前板块的幅度明显大于涨幅靠前的板块。

家电、猪肉、建材水泥和电力股居本月涨幅前列

表现最好前10板块最高涨幅不超过15% 机构认为,外部方面,扰动家电企业的因素逐步消退。终端需求边际改善+世界杯赛事催化有望助力电视机基本面复苏,同时受益国内冰箱升级潮流。

东莞证券称,2022年经济“稳增长”基调下,两会提出要鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以以旧换新,各地逐步出台刺激消费的措施。

同时,地产政策暖风不断,整体市场有望回暖。广东省近日印发了进一步促进消费等若干措施,包括鼓励汽车消费、推动家电消费等。

全国疫情多发也推动冰柜、小家电销售高增,根据奥维数据,4月11~17日冰柜显示销售同+5702%,电蒸锅线上销售额同比增+2332%。

因此,机构也看好小家电、冰柜赛道经过此轮疫情后的业绩反弹空间。

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对于建材水泥股的走势。光大证券认为,中央财经委员会第一次会议验证了加大基建投资的决心,将市场所认为的“基建作为短期拖底经济的手段”上升至“保证国家安全,畅通国内大循环,促进国内国际双循环”的更高战略层面。

他们认为,水网、路网、能源网络相关的方向最为收益。

至于猪肉,方正证券称猪价上行拐点或已经到来,二季度末期至三季度生猪养殖有望实现扭亏为盈。

根据前两轮猪周期猪价上涨的趋势和季节性变化规律,方正预测2022年三季度猪价高点区间在18~19元/公斤,四季度高点有望在16~17元/公斤,年内上涨整体温和并且呈震荡趋势。

工业大麻、烟草、互联网短视频及医药外包概念股本月跌幅居前

表现最差TOP10跌幅均超过10% 烟草板块主要受政策影响。4月25日晚间,国家烟草专卖局发布了《关于促进电子烟产业法治化规范化的若干政策措施(试行)》,明确提出要调整优化产业结构,严控新增产能,合理控制产能规模,防止产能过剩。以优化资源配置和满足市场需求为导向,保持产业集中度处于合理水平,引导不适应市场竞争的企业有序退出。

财经认为,这次的《产业措施》是过去电子烟行业强监管态势的延续,也意味着行业的最后一个漏洞被堵住。

严控新增产能,意味着未来试图进入该赛道掘金的新玩家将会消失,投资价值大为缩减;合理控制产能规模,意味着现有的生产企业的产量承压;引导有序退出,意味着更多技术含量低的中小企业将会被加速清理出局;保持产业集中度处于合理水平,意味着行业兼并重组加速,但产能受控下龙头企业的用武之地也将有限。

短视频、阿里和头条系概念股最大的利空当然是美国“预摘牌”的动作。美国证券交易委员会在3月底、4月12日及4月21入持续将以中资互联网公司为主的中资公司列入“预摘牌名单”。

3月以来,已经有五批中概股被纳入该名单。

外交部对此表示,美方的有关做法是对中国企业政治打压的又一个具体行动,也是美方打压遏制中国发展的又一个具体表现。我们对此表示坚决反对。

在今年3月中旬举行的国务院金融稳定发展委员会专题会议上,金融委强调,关于中概股,目前中美双方监管机构保持了良好沟通,已取得积极进展,正在致力于形成具体合作方案。中国政府继续支持各类企业到境外上市。

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