FXopen

上海

中国办公室地点

+86 131 8404 9895

24/7 客户服务


复星国际拟全额要约收购两笔境外债

财经6月22日讯(记者 孙晋)6月22日,复星国际(00656)发出更新公告,将对正在要约回购的两笔年内到期的境外债券进行全额回购。这两笔境外债券分别将于今年10月及次年8月(今年8月投资人有赎回权)到期,规模共计约5265亿元人民币,这也是复星国际今年年内到期的仅存两笔境外债券。这两笔境外债券的要约回购截止日期为2022年7月4日,要约回购价格为100%票面价值赎回。

此前在6月20日,复星国际宣布对该两笔境外债券进行要约回购,总金额不超过2亿美元,今天在要约公告将回购比例提升至全额赎回。

复星国际表示,目前公司财务状况稳健,拥有充裕现金和多元化的融资渠道。且公司一贯有提前管理到期债务的原则,后续也会通过不同形式提前管理债务,持续优化债务结构。

相关人士认为,此次复星对一只今年到期的欧元债和一只今年有赎回权的美元债按票面发起现金邀约回购,一定程度展现了信心和实力。与其徒逞口舌,不如用实际行动来证明自身资金情况。他并认为,此举一定程度上证明复星国际一直到2023年的债务都有较为合理的偿债计划。

摩根士丹利也发布报告称,市场因穆迪对复星现金状况收紧致令复星国际昨天股价下跌是过度反应。并重申对复星国际的「买入」评级,认为公司近期的投资退出包括青啤及ATG等,能为公司提供大量现金;复星在全球拥有逾100亿美金的较高流动性的资产,即使大市受压,债市场环境转差,复星的融资能力并不受限。

诺亚财富拟在港交所第二上市 公司资产管理1,560亿元人民币

Fxopen 值得信赖的交易合作伙伴,最安全和最好的交易条件,点差从 0.0 点起,低佣金和超快速执行。新年优惠

复星集团的前身是广信科技,成立于1992年。2007年,集复星系众多产业于一身的复星国际在港股上市,成为当时港交所的第三大IPO。通过资本的运作,复星的版图快速扩张延伸至医药、地产、钢铁、零售、证券、保险、矿产、黄金珠宝、餐饮、物流等多个领域。

截至2021年末,复星国际总资产为806372亿,总负债603158亿元,净资产203214亿元,资产负债率为748%。

根据复星国际2021年年报,流动负债与非流动负债中计息银行借款及其他借款余额分别为105227亿元和131892亿元,有息债务规模超过2370亿(未统计其他负债科目付息项)。

根据子公司复星高科债券年度报告,其发行的公司信用类债券余额为27833亿元,其中公司债券余额 14769 亿元,非金融企业债务融资工具余额 13064 亿元,且共有 18197 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

一位券商资管人士表示了担忧“今年复星在境内发债以超短融为主,整体期限较短,加上前阵子复星医药50亿元中票额度核减到5亿的事情,看上去融资渠道的畅通程度还有待提高。”

一位资深债市人士接受采访时则表示“复星合并口径现金、银行结余及定期存款总计约9678亿元,虽不能完全覆盖短期债务,但并不意味完全没有资金空间。和民营地产境外发债境内使用不同,复星拥有大量海外资产,且不乏金融资产和持有的金融牌照,流动性相对较好。近期,复星通过出售青岛啤酒H股股份、减持中山公用等操作回笼资金,可见仍有一定回旋余地。

金融板块统一集中管控!中信金控正式纳入中信银行牌照成控股股东 后期将认购配股下可配股份

Fxopen 值得信赖的交易合作伙伴,最安全和最好的交易条件,点差从 0.0 点起,低佣金和超快速执行。新年优惠

稳健投资与好平台 财富自由不是梦

Related Posts