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复苏前景不确定 德银下调西部数据(WDCUS)评级至“持有”

获悉,德意志银行分析师Sidney Ho将西部数据(WDCUS)评级从“买入”下调至“持有”,并将其目标价从56美元下调至40美元。Ho指出西部数据复苏道路“不确定”,因为该公司第一季度的营收和盈利可能“低于指引的低端”,其前景可能“大大低于”市场预期。

此外,Ho指出,西部数据的营业利润率很可能回到4%左右,每股收益仅为17美分,这是自2019年第二季度以来从未出现过的,自由现金流也有可能在2023财年为负。

至于该股股价,鉴于其交易价格为企业价值与销售额的1倍,因此不太可能走低,但Ho补充道,该公司很难在未来6至9个月内看到任何有意义的上涨,因为闪存市场供应过剩持续存在,宏观担忧加剧。

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Ho在给客户的报告中写道:“整个本季度需求都在恶化,美光科技(MUUS)和希捷科技(STXUS)已经调整了他们的预期,但我们最近的行业调查显示,库存调整和Flash ASP侵蚀可能至少在未来两个季度持续下去,我们注意到(2023年上半年)需求是季节性疲弱的。”

上个月底,希捷科技下调了第一财季营收预期,原因是库存调整和供应链中断等几个广泛的经济问题。在8月初,西部数据也对下一季度的业绩前景表示悲观。

截至发稿,西部数据盘前股价下跌248%,至3571美元,竞争对手希捷科技盘前股价下跌059%。

除了德银之外,花旗对西部数据给予“卖出”评级,原因是波动率持续上升,美联储对通胀的关注也越来越强硬。其他分析师大多对西部数据持谨慎态度。

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