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富国银行:下调美光科技(MUUS)Q3业绩预期 仍维持“增持”评级

获悉,富国银行分析师 Aaron Rakers 发布研报,维持美光科技(MUUS)“增持”评级,目标价为115美元。该分析师下调了美光科技第三季度业绩预期,但表示仍看好其业务前景。

美光科技将于6月30日公布第三季度业绩。Rakers将美光科技第三季度营收和每股收益预期分别下调至8523亿美元和237美元,此前预估分别为875亿美元和254美元。美光科技公布的营收指引在85亿美元至89亿美元之间,每股收益在236美元至256美元之间。

尽管下调了业绩预期,但Rakers表示,美光科技的前景依然乐观,因为内存将在“从核心到边缘(Core-to-Edge)计算中扮演越来越重要的角色”,其竞争优势和执行能力能够在下行周期支持盈利,而且该公司还拥有强劲的资产负债表和资本回报计划。Rakers认为,美光科技的风险回报有吸引力。

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Rakers指出,消费者支出疲软(尤其是个人电脑和智能手机)“众所周知”,人们关注企业如何支出,尤其是在数据中心方面。美光2021年的营收约有55%来自消费者支出。

富国银行预计,投资者将密切关注美光对数据中心需求的展望,重点关注超大规模云库存水平、服务器供应链约束等方面的信息。

截至发稿,美光科技盘前涨016%,报5643美元。

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