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反弹已满月,私募总规模难回20万亿关口,5月证券类备案规模逆势回升,市场还有哪些新动向?

财经6月23日讯(记者 周晓雅)过去的5月,A股市场迎来一轮反弹行情,私募基金的股票仓位随之触底回升。那么,从私募产品备案、私募管理申请或注销等方面,市场又有哪些新动向?

经历了4月新备案产品数量、规模环比双降后,5月市场整体新备案情况未见回暖。不过,私募证券投资基金的备案规模逆势增长,5月新备案规模为13488亿元,环比增长553%。

在行情有所回暖的情况下,存续私募管理人仍环比减少逾100家,管理基金规模则环比下降004%,至1996万亿元。

私募总规模变化准确呈现了市场的变化。

自2021年8月私募总规模站上19万亿关口后,一直保持升势,至年底2021年私募总规模达1976万亿。截至今年1月底,总规模同比增加1886%达2028万亿元,为史上首次站上20万亿大关。至2月末,存续总规模2037万亿元,至3月末,规模2038万亿元,继续升势。至4月末总规模1997万亿元,较3月减少411675亿元,环比下降202%。5月末虽略有回落,但变化不大。

5月备案规模、数量继续双双下滑

继此前4月单月私募基金备案规模、数量均缩水,5月全市场的产品备案数量和规模继续下滑。

中基协数据显示,2022年5月,新备案私募基金数量2040只,较上月减少238只,环比下降1045%;新备案规模42938亿元,较上月减少9120亿元,环比下降1752%。

虽然私募基金整体备案规模下滑,但私募证券投资基金的备案情况却有所回暖。数据显示,5月共计备案1484只证券类私募基金,占新备案基金数量的7275%,新备案规模为13488亿元,环比增长553%。

事实上,5月A股市场反弹期间,私募基金的股票仓位已经历触底回升。私募排排网数据显示,截至6月10日,股票私募机构的平均仓位为7043%,虽然较前一周小幅下降056个百分点,但仍高于七成。这是股票私募平均仓位水平自5月中旬触底回升以来,首次连续两周高于70%。

具体仓位分布方面,截至6月10日,有4870%的股票私募仓位超过八成,另有251%的股票私募仓位介于五到八成之间。在股票仓位反弹之际,多位业内人士也在近期表达对股市的看好。

中欧瑞博董事长吴伟志认为,虽然疫情、宏观经济因素等给市场带来“坏消息”,但市场也有“最好消息”,即股票估值已经跌到很低水平,“这轮中美的经济周期、股市周期产生巨大时差,此时,一定要看本地时间来开展投资和作息。目前,美国处于过热、滞胀,即将下行的阶段;而我们处于衰退的后期,以房地产以及相关产业链的状况来看,当下是最痛苦阶段,但是随着政策出台,正慢慢改善。”

石锋资产董事长兼基金经理郭锋近期表示,市场最坏的时候已经过去,公司的部分老产品仓位有所提升,后续随着稳增长政策逐步加码,中国经济有望进入新的正向循环周期,因此股市当下存在底部区域的结构性机会。接下来可以更加关注有定价权的消费品、能源变革主导的第四次工业革命、互联网新应用、专精特新和国产化等方向的投资机会。

除了私募证券投资基金以外,5月新备案209只私募股权投资基金,新备案规模为15983亿元,环比下降3330%;创业投资基金347只,新备案规模13467亿元,环比下降1173%。

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存续私募环比减少逾100家

至于存续的私募基金管理人情况,中基协数据显示,截至2022年5月末,存续私募基金管理人有245万家,较上月减少104家,环比下降042%。

私募管理人的减少量主要来自于私募股权、创业投资基金管理人。具体来看,私募证券投资基金管理人9132家,较上月减少20家,环比下降022%;私募股权、创业投资基金管理人149万家,较上月减少67家,环比下降045%;私募资产配置类基金管理人9家,与上月持平;其他私募投资基金管理人450家,较上月减少17家,环比下降364%。

从地区分布来看,截至2022年5月末,已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看(按36个辖区),集中在上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)和广东省(除深圳),总计占比达6838%,低于4月份的6847%。

其中,上海市4505家、深圳市4213家、北京市4212家、浙江省(除宁波)2016家、广东省(除深圳)1820家,数量占比分别为1837%、1718%、1718%、822%和742%。

与上个月相比,上述5个辖区私募管理人数量均出现下滑。其中,上海市的私募管理人环比减少了20家,深圳市的私募管理人环比减少33家,浙江省(除宁波)也减少了7家,广东省(除深圳)环比减少了4家私募管理人。

另外,中基协数据还显示,2022年5月,在中基协提交私募基金管理人登记申请的机构有131家,其中办理通过的机构有71家,包括27家私募证券投资基金管理人,44家私募股权、创业投资基金管理人。2022年5月,协会中止办理10家相关机构的私募基金管理人登记申请,注销私募基金管理人178家。

存续规模下滑幅度收窄

至于存续的管理规模,中基协数据显示,截至5月末,全市场管理基金数量为1327万只,较上月增加1069只,环比增长081%;管理基金规模1996万亿元,较上月减少7727亿元,环比下降004%。

此前截至4月末,全行业管理基金数量1317万只,较3月增加1712只,环比增长132%;管理基金规模1997万亿元,较3月减少411675亿元,环比下降202%。相较于4月,5月存续基金规模环比下滑幅度有所收窄。

具体来看,截至5月底存续私募证券投资基金83万只,环比增加091%,而存续规模为579万亿元,环比下降004%。此前截至4月底,存续私募证券投资基金823万只,较3月底的81万只产品,增加了156%,但4月底的存续规模为579万亿元,比3月末的635万亿元下降875%。

另外,5月底存续私募股权投资基金316万只,存续规模1084万亿元,环比下降013%;存续创业投资基金164万只,存续规模256万亿元,环比增长049%。

至于各个辖区的管理基金规模分布情况,前5大辖区分别为上海市、北京市、深圳市、广东省(除深圳)和浙江省(除宁波),总计占比达6962%,低于4月份的6968%。

其中,上海市503万亿元、北京市437万亿元、深圳市23万亿元、广东省(除深圳)113万亿元、浙江省(除宁波)108万亿元,规模占比分别为2520%、2188%、1150%、564%和539%。

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