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第一上海:维持紫金矿业(02899)“买入”评级 目标价1502港元

获悉,第一上海发布研究报告称,维持紫金矿业(02899)“买入”评级,基于公司产量的持续释放以及铜金价格持续回升的态势,调整22/23/24年收入预测至2440亿/2615亿/2754亿元人民币,调整归母净利润预测至216亿/242亿/270亿元,给予未来12个月目标价1502港元,对应2023年15倍PE。

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报告提到,公司的资源并购仍在持续推进中。继10月12日出资人民币39845亿收购瑞银矿业30%股权从而获得山东海域金矿30%权益后,公司于11月6日完成对招金矿业20%股权的收购,收购总价约人民币4063亿元。在收购完成后,紫金矿业实际持有海域金矿的权益将提升至44%,进一步巩固了公司在黄金行业的地位,公司并购项目产能的逐步释放将推动公司实现2025年黄金产量达到80-90吨的产能目标。于此同时,公司在十月通过公开摘牌的方式,以591亿元获得金沙钼业84%的股权,收购完成后,公司将拥有安徽省金寨县沙坪沟钼多金属矿所有权,新增钼资源量196万吨,跻身全球钼生产商前列。

此外,近期美国10月消费者价格指数公布,CPI同比增长77%,回落至8%以下,低于预期。从CPI表现来看,该行认为通胀已经到达阶段性顶部,往后美联储加息的步伐有望放缓,对大宗商品价格的压制将得以减轻。截至目前,伦敦黄金现货价为1742美元/盎司,长江有色铜现货价为65600元人民币/吨,铜金价格有大幅度的回升,这将对公司产品盈利水平形成有效支撑。

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