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大摩:亚马逊(AMZNUS)云业务韧性足 予“买入”评级及目标价175美元

获悉,摩根士丹利表示,亚马逊(AMZNUS)的云业务似乎不受企业削减支出的影响。

以Brian Nowak为首的分析师团队表示,尽管支出放缓是一个迫在眉睫的问题,但这个问题在小型私营企业中更为明显。分析师认为,总体而言,亚马逊云业务(AWS)总营收中只有不到10%来自最有可能暂停业务的小型初创企业。

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分析师表示:“虽然上市公司的需求也无法免受经济衰退风险的影响,例如Coinbase(COINUS)正在寻求削减在AWS方面的支出,其他行业可能也会受到更广泛的经济放缓的影响,但我们认为,企业在云计算方面的支出可能会更持久。”“此外,我们还认为,AWS将受益于其多样化且不断增长的客户基础(涵盖越来越多行业),以及不断增长的客户支出带来的大量积压未交付订单。”

大摩表示,AWS由于创业投资可能放缓而遭受一定程度风险,预计占该业务2023年息税前利润的1%至2%左右。

该行表示,考虑到AWS业务的韧性,以及亚马逊庞大业务的广泛基础,予亚马逊“买入”评级,目标价为175美元。

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