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大摩:AMD(AMDUS)股价“修正过度” 首予目标价103美元

获悉,摩根士丹利分析师Joseph Moore首予AMD(AMDUS)“增持”评级,目标价103美元。他指出,该股目前处于“合理估值”,其持续强劲增长可能表明该股近几个月来已经“修正过度”。大摩指出该公司在云服务器和个人电脑市场都有优势获得市场份额。

摩尔在给客户的一份报告中写道:“尽管由于经济停滞不前,所有终端市场的需求情况都有好有坏,但我们认为,股价已经调整过度。鉴于股价较(2021年第四季度)高点下跌了48%,我们认为风险在很大程度上已被消化。”

Moore深入研究后指出,AMD收购Xilinx应该有助于推动Xilinx的增长,因为与此次收购相关的产品加上现有的数据中心业务目前约占Xilinx毛利润的50%,在未来两到三年内,这一比例可能会上升到65%或70%。

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关于个人电脑市场,该公司预计今年和明年将出现“实质性调整”,但AMD很可能在个人电脑客户端和服务器端实现“小幅份额增长”和“实质性增长”,这两项都可能使该公司保持强劲增长。

摩根士丹利预计,由于英特尔(INTCUS)旗下处理器Alder Lake在游戏领域的成功,AMD在2022年的个人电脑相关收入将同比下降26%,2023年将下降2%,并失去一些市场份额,但“此后应该会相对稳定”。

在笔记本电脑方面,AMD预计将继续增长,在2022年营收增长35%,在2023年持平,同时从英特尔手中夺走了市场份额,即使整个笔记本市场持续调整。

Moore写道:“总体而言,我们对该公司在数据中心(CPU、GPU和FPGA)方面的前景持乐观态度,未来几个季度将提供足够的增长,从而推动进一步正面修正预期。与消费者相关的市场可能会引发担忧,但与竞争对手相比,AMD在这些领域的敞口较小。”

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