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长江证券:维持敏华控股(01999)“买入”评级 拟分拆锐迈科技上市 或强化供应链优势

获悉,长江证券发布研究报告称,维持敏华控股(01999)“买入”评级,预计2023-25财年归母净利润为2674/3189/3705亿港元,对应PE为11/9/8倍。公司在品牌/产品/供应链上构筑高壁垒,而后以设计/营销&渠道变革强化竞争力,看好在软体行业持续提份额。另不断提升内部管理和渠道信息化水平,巩固长期发展基础。

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报告中称,6月13日,公司称拟将附属公司锐迈科技分拆上市,目前已拥有吴江一、二厂、越南工厂三个生产制造基地,总占地面积超过15万平方米,目前该计划仍处于初级阶段,若成功分拆上市,将增加融资渠道。公司业务中“智能家居配件”这一项的销售收入体现了锐迈对外销售的规模,FY2017-2022智能家居配件全球销售收入由293亿港元增长至222亿港元(期间CAGR达50%),此外考虑到内供部分,其实际总收入将更高。

该行表示,家居属于类刚需产品,需求只会推迟不会消失,前期积压的需求有望逐步回补释放。据统计局数据,5月家具零售额同降122%,较4月降幅环比收窄18pcts,呈弱改善趋势,预计6月需求修复将持续。公司内销也将环比改善,外销参照FY2022,境外运输费用占外销收入比例为166%,近期海运费用有所下降,外销利润率或可修复。

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