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开源证券:首予网易-S(09999)“买入”评级 有道、云音乐发展或提速

获悉,开源证券发布研究报告称,首予网易-S(09999)“买入”评级,预测2022-24年营收为102812/118755/13413亿元,归母净利润为18574/22453/25541亿元。公司拥有强大的原创IP打造与游戏研发能力,研发与发行出海有望驱动业绩持续增长,有道、云音乐为重要“两翼”,或进一步打开成长空间。 报告中称,公司《暗黑破坏神:不朽》海外上线首月流水超4900万美元,国服上线首月维持在IOS游戏畅销榜前4名,与即将上线的《哈利波特:魔法觉醒》海外版有望延续亮眼表现,长期贡献可观业绩增量。通过发力欧美市场与海外自主发行,精细化运营能力有望从日本市场复制到欧美市场,更多海外自主发行产品的推出或带动公司利润率提升。《永劫无间》端游销量突破1000万,打破国产买断制游戏记录,且已上线主机版,后续手游上线或进一步扩大IP用户与流水规模,同时公司积极布局海外主机游戏研发,或更受益于主机游戏转手游红利。西方制裁引发寒蝉效应

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