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【财经午报】沪指冲高回落涨065%,大消费板块全线爆发,医药股集体陷入调整

一、【早盘盘面回顾】

市场早盘受美股大涨影响集体高开,随后高位震荡,创业板指领涨。盘面上,食品、酿酒等消费股集体走强,乳业方向领涨,熊猫乳品、品渥食品、燕塘乳业等近10股涨停。白酒股开盘冲高,中锐股份、口子窖涨停,舍得酒业涨超7%。信创概念股展开反弹,大为股份、南威软件涨停,诚迈科技、中望软件涨超5%。下跌方面,医药股集体大跌,抗原检测方向领跌,泰林生物、热景生物跌超10%,众生药业跌停。总体上个股涨多跌少,两市超3400只个股上涨。沪深两市今日成交额7067亿,较上个交易日放量1375亿。截至上午收盘,沪指涨065%,深成指涨156%,创业板指涨175%。

两市共37股涨停(不包括ST及未开板新股),33股未封住涨停,两市炸板率达49%。今日两市连板股9家,其中,通润装备晋级7连板;地产股中交地产6连板;地产股深振业A 4连板;消费股永顺泰、徐家汇3连板;此外,一汽解放、广百股份、嘉华股份、雪龙集团2连板。

板块方面,今日食品饮料方向全面走强,其中乳业方向领涨,创业板熊猫乳业、品渥食品大涨20%,妙可蓝多、燕塘乳业、阳光乳业、皇氏集团涨停。短期来看,由于明年春节在1月下旬,作为乳企销售的关键节点,经销商备货有望相应提前,进而对对乳企四季度业绩产生积极影响。伊利股份在11月中旬的《投资者关系活动记录表》中便已提到,进入四季度,经销商开始准备备战春节旺季,将有利于对四季度业绩的拉动。这或对乳业板块形成利好刺激。华西证券在近期的研报中表示,乳业近年业绩稳健性好于较多食品公司,疫情遮掩了乳业长期逻辑,目前已回调至近5年底部已属偏低,中长期的配置价值逐步凸显。

酿酒板块同样涨幅居前,其中,中锐股份、口子窖涨停,舍得酒业、顺鑫农业、迎驾贡酒涨幅居前。国君食品在近期的研报中表示,从基本面来看,当下白酒板块核心关注点集中在开门红渠道反馈及终端动销趋势上,目前库存同比增加、批价相对平稳且动销保持平淡的情况下渠道反馈开门红前厂商博弈加剧,强议价能力头部酒企相对受益,行业分化趋势有望延续。针对2023年发展趋势来看,各价位带头部酒企强调高质量增长,重视市场秩序,强化渠道建设,且在渠道仍需更强的支撑下有望高端、次高端、区域酒头部酒企有望实现良性发展,投资节奏上先锚定确定性,逐步加配成长性。

电信运营板块在盘中异动拉升后有所回落,中国联通一度再度触及涨停,最终收涨77%,此外纵横通信、中通国脉涨停,润建股份、超讯通信等个股涨幅居前。中国联通董事长刘烈宏在三季度业绩说明会上表示,中国联通兼具成长和价值的双重投资属性,投资中国联通就是投资确定的回报。他还表示,不能再用老眼光看电信行业,估值模型需要与时俱进重塑。中邮证券也在近期的研报中指出,运营商作为大型央企,承载了大规模的通信网络基础设施的建设和运营的工作,但却因长期大规模的资本开支投入和市场的充分竞争导致较长时间处于低质量成长状态。随着运营商逐渐回归高质量成长期,其价值有望迎来重估。

高盛看好A股和中概股,明年消费将拉动GDP增长4.5%左右,沪深300或上涨16%

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信创概念股展开反弹,大为股份、南威软件涨停,诚迈科技、中望软件涨超5%。开源证券指出,根据国家统计局数据,党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。根据采招网数据,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿元,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,在自主可控大背景下,有望打开产业龙头成长天花板。不过需要注意的是,虽然信创中长依旧向好,但由于刚刚经历了波段性上涨,上方累积了较多的套牢卖压有待消化,信创方向后续反弹的延续性仍有待持续观察。

总之,今日大消费方向迎来了全面的爆发,其中酿酒、乳业、食品加工、零售等方向均涨幅居前。此外,前期连续整理的信创与赛道方向也有所回暖。与之相对的医药股早盘集体大跌,其中泰林生物,众生药业两大人气高标双双跌停。可见目前盘面仍以结构性轮动为主。指数端来看,今日主板在大幅高开的背景下,逐步震荡回落,而市场的量能较之昨日也有了较为明显提升,可见虽然三大股指延续涨势,但市场分歧依旧不小,短线仍先以震荡向上的结构上看待即可,不宜情绪化追高。

午间涨停分析图

二、【市场新闻聚焦】

1、在今日进行的中国光伏行业年度大会上,光伏协会专家委员会咨询专家吕锦标认为,多晶硅不是产业链瓶颈,新产能释放后将支撑产业发展。今年以来,主要硅料企业在扩产上超常发挥,克服困难,今年全年硅料产量将达到81万吨,加上进口量,90万吨硅料可满足350GW用料。随着明年产能翻番,保守预计产量超过146万吨,加上进口量,可满足600GW用料。

2、日前,深圳金融管理部门会同深圳市政府部门,第一时间组织辖内全国性商业银行、房地产企业、信托公司、担保公司召开房地产金融工作座谈暨政银企对接会,加强政策解读和宣传,部署落实落细“金融16条”政策,梳理银企两张问题清单,强化政银企对接,多措并举做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作。各国有大行深圳分行也纷纷表态,贯彻落实国家决策部署,履行大行担当,积极配合做好房地产企业纾困,促进房地产市场健康平稳发展。 (21财经)

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