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财经9月23日早报(周五)

宏观新闻

1、李克强主持召开国务院常务会议,听取国务院第九次大督查情况汇报,要求狠抓政策落实推动经济回稳向上。会议确定强化交通物流保通保畅和支持相关市场主体纾困政策,支撑经济平稳运行,第四季度将收费公路货车通行费减免10%,政府定价货物港务费降低20%。

2、商务部昨日召开例行新闻发布会。商务部新闻发言人束珏婷表示,中方对美方近期通过的《通胀削减法案》中有关歧视性电动汽车补贴条款表示关切。束珏婷还表示,下一步,我们将进一步提高货物贸易零关税比例,放宽服务贸易和投资市场准入。

3、据上交所官网,9月22日下午,受中央组织部领导委派,中央组织部有关干部局主要负责同志出席上海证券交易所领导干部会议,宣布中央决定:邱勇同志任上海证券交易所党委书记,黄红元同志不再担任上海证券交易所党委书记职务,另有任用。

4、吉林省长春市中级人民法院公开宣判全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华受贿、徇私枉法一案,对被告人傅政华以受贿罪判处死刑,缓期二年执行。

5、英国央行加息50个基点至225%,符合市场预期,自去年12月已连续7次加息。

行业新闻

1、记者从天津市交通运输委获悉,今年年内天津将定向增加投放2万个个人普通小客车增量指标,通过专项摇号活动,面向仍在摇号且已累计参加60期以上(含60期)的“未中签”申请人进行配置。

2、国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春22日在新闻发布会上表示,十年来,我国产业结构优化升级成效明显。新能源产业全球领先,为全球市场提供超过70%的光伏组件;绿色建筑占当年城镇新建建筑面积比例提升至84%。2022年前8个月,新能源汽车产销量分别达到397万辆和386万辆,保有量达到1099万辆,约占全球一半左右。

3、据国家能源局近日发布的8月份风电装机数据,单8月国内风电新增装机121GW,同比环比均大幅下滑。运达股份证券部工作人员表示,风机吊装后要获得并网许可证方可并网,其中大约有1-3个月的时间延迟。国内某风电整机企业表示,三季度公司出货量有所回升,从目前的经营情况来看,四季度出货量会更高。

4、据美国国家公路交通安全管理局,特斯拉召回近110万辆美国汽车,因窗口自动反转系统在检测到障碍物后可能无法正确反应。

5、记者从产业链了解到,由于首日销售过于火爆,华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露,华为第一批Mate50系列共备货约400万台,目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。

6、口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室9月22日公布口腔种植体集中带采购公告(第1号),明确了集采范围和相关流程规定。公告明确,联盟地区所有开展口腔种植牙服务的公立医疗机构均应参加,医保定点民营医疗机构按照定点协议管理的要求参加,鼓励其他医疗机构主动参与。

7、河南省洛阳市住房公积金管理中心网站发布《洛阳市商业性个人住房贷款转住房公积金个人住房贷款管理办法(征求意见稿)》,提出商转公贷款采取先还后贷的方式予以办理。即已办理商贷的职工向中心申请商转公贷款,经中心同意后,职工以自筹资金还清商贷并办理相关手续后,中心再发放商转公贷款。

8、近期螺纹钢价格出现一定幅度回落,但其基本面却在好转。一方面旺季需求不断转好,近期日成交量几次创年内新高。另一方面,成本支撑也在加强,当下铁水产量下对于原料端铁矿和焦煤都会去库,支撑钢材价格。东吴期货表示随着美联储加息宏观利空落地,螺纹钢短暂有望反弹。

公司新闻

1、盛屯矿业公告,与中创新航签订战略合作伙伴协议。

2、南方航空公告,公司控股子公司厦门航空有限公司于当日与空客公司签订协议,向空客公司购买40架A320NEO系列飞机。

3、时代电气公告,控股子公司中车时代半导体拟投资中低压功率器件产业化建设项目,项目投资总额约1112亿元。

4、通威股份公告,拟在盐城市投资25GW高效光伏组件项目。

5、维科技术公布股票交易异常波动公告,截止目前,钠电池项目仅处于建设期。

6、铜陵有色公告,拟103亿元投建绿色智能铜基新材料产业园一体化项目。

7、石大胜华公告,拟与中氟泰华规划投资建设六氟磷酸锂及其配套装置。

环球市场:俄罗斯计划未来三年将天然气出口削减四成

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8、上港集团公告,拟不超550亿元投建上海国际航运中心集装箱码头及配套工程。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,道指跌036%,纳指跌137%,标普500指数跌085%,旅行服务、锂电池、航空公司等板块下挫,热门中概股多数下跌。

2、WTI原油期货收涨066%,报8349美元/桶;布伦特原油期货收涨07%,报9046美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨03%,报16811美元/盎司。

4、美联储周四逆回购工具使用规模为236万亿美元,创历史新高。

投资机会参考

1、宁德时代斩获10GWh储能大单,前8月招标容量同比大增5倍

宁德时代宣布与美国储能技术平台和解决方案供应商FlexGen达成合作协议,将在三年时间内为后者供应10GWh的先进储能产品。宁德时代将为FlexGen供应集装箱式液冷储能产品EnerC。该款产品兼具IP55防护等级和C5防腐等级,可完美适应多种极端天气。

据统计,2021年国内大型储能EPC与设备共招标的功率和容量分别达74GW、101GWh,其中2021下半年招标分别达到652GW、834GWh。2022年1-8月累计招标1382GW、2770GWh,已达到去年全年的18632%、27345%,同比提升46544%、49617%,机构分析指出,下半年作为招标旺季,国内大型储能项目招标量有望持续超预期。

上市公司中,松芝股份(002454)储能电站电池热管理系统领域,已进入宁德时代、远景能源等客户的供应商体系,并进入量产阶段。星云股份(300648)与宁德时代共同成立子公司时代星云,建设“光储充检智能超充站”系列产品,星云储能变流器(PCS)系列产品可控制储能电池的充电和放电过程,主要应用于可再生能源风光电站、输配电站、工商业储能及分布式微网储能、储充电站等领域。

2、首批400万台被“抢购一空”,华为紧急增产Mate50系列

记者从产业链了解到,由于首日销售过于火爆,华为已开始紧急增产Mate50系列手机。据产业链人士透露,华为第一批Mate50系列共备货约400万台,目前这些备货已被自营门店及线上商城、运营商、各大电商平台、企业客户等“瓜分”完毕。黑色版本备货较多,昆仑玻璃版本、保时捷版本、“流光紫”版本备货有限,市面上缺货比较严重。

华为手机的主流机型共分为三个系列:Mate系列、P系列、Nova系列。华为旗舰系列手机的新品引领了多项“业界首个”创新,成为消费者心中安卓旗舰的代表。机构分析指出,华为Mate系列近几年的产品出货量都逾千万只,2020年Mate 40系列因为受到芯片资源及软件服务受限影响,销量下滑。时隔两年,Mate 50E采用骁龙778 4G芯片,而 Mate 50采用骁龙8 Gen1 4G芯片,有望再度冲回千万量级。

上市公司中,安利股份(300218)提供电子产品类聚氨酯复合材料用于华为Mate 50手机配件材料的试产。中京电子(002579)间接向华为Mate 50及P50系列智能手机提供配套产品服务。

3、全国单体容量最大用户侧储能项目投产

近日,由南方电网产业投资集团投资,广东南海电力设计院工程有限公司和南方电网智慧用能能源(广东)有限公司共同设计、建设的首批用户侧储能项目投产。该项目储能总容量为53MW(兆瓦)/105MWh(兆瓦时),平均每天移峰填谷约10万度电,是目前全国单体容量最大的用户侧磷酸铁锂电化学储能项目。配套建设总容量59 MWp(兆瓦)的光伏,平均每天发电约16万度,也是南方电网目前最大的光储一体化用户项目。

按照应用场景,储能分为发电侧、输配电侧和用电侧三类。国家发改委、能源局印发的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》首次提出装机规模目标:“十四五”期间,新型储能装机规模达30GW以上。据国家能源局,2021年底新型储能累计装机超过4GW,十四五目标装机接近当前新型储能装机规模的8倍。

上市公司中,三维化学(002469)在空气储能领域,公司参与设计的江苏金坛盐穴压缩空气储能项目为世界首座非补燃压缩空气储能电站,在光热储能领域,公司承接了国内首座开工建设的大型商业化光热电站-中广核德令哈太阳能光热电站储热岛的EPC工程。科士达(002518)目前储能产品以工商业、户用储能为主,优势市场包括欧洲、东南亚,欧洲市场占比相对较高,公司与宁德时代合作储能系统PCS、特殊储能PACK、充电桩及“光储充”一体化相关产品。

4、北斗卫星导航系统应用数量快速增长,上半年北斗大众消费领域应用数量近14亿台

我国北斗卫星导航系统应用发展体现出强劲韧性,在重点行业领域和大众消费领域的应用数量呈现平稳增长态势,北斗大众应用突破口不断涌现,需求持续释放,应用数量快速增长,普及程度越来越高。2022年上半年,行业领域北斗系统应用总量不断攀升,大众消费领域支持北斗的产业出货量持续增长。2022年1至6月,以智能手机为代表的北斗大众消费领域应用数量近14亿台。

北斗三号全球系统开通两年多来,在交通运输、公共安全、救灾减灾、农林牧渔、城市治理等行业领域,以及电力、水利、通信基础设施建设等方面,已逐步形成深度应用、规模化发展的良好局面,正在全面赋能各行各业并实现显著效益。中国卫星导航定位协会发布的《2022中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示,2021年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4690亿元,保持较快增长态势。

上市公司中,合众思壮(002383)“天琴二代”高精度北斗/GNSS基带信号处理芯片,支持全系统全频点GNSS信号处理,支持北斗三号全球系统以及其他卫星导航系统现有及未来的导航信号处理。波导股份(600130)持有深圳华大北斗科技股份有限公司509%股份,后者旗下拥有北斗芯片开放平台,平台基于其自主研发的Cynosure III北斗三号信号体制多系统多频高精度系列GNSS芯片,面向应用集成研发,开放芯片内核接口资源。

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