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财经8月9日早报(周二)

宏观新闻

1、在昨天举行的外交部例行记者会上,发言人汪文斌表示,中方军事演训旨在向肇事分子发出警示,对“台独”势力进行惩戒,中方将继续就佩洛西窜台向美方提出严正交涉。

2、8月8日,中国人民解放军东部战区,继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训,重点组织联合反潜和对海突击行动。

3、8月7日,拉萨市在重点人员核酸检测中发现18名新冠病毒核酸检测初筛阳性人员。

行业新闻

1、工信部等四部门印发推进家居产业高质量发展行动方案的通知,通知提出,推动绿色智能家居产品下乡,加大绿色家居推广力度。通知提出,到2025年建立500家智能家居体验中心,培育15个高水平特色家居产业集群。

2、据浙江省温州市龙湾区政府网站8月8日消息, 温州市龙湾区卫生健康局7月6日答复区政协六届一次会议张冬梅委员《关于完善适龄青年生育政策配套措施的提案》称,龙湾区谋划二孩每月每孩发放500元育儿补贴金,三孩每月每孩发放1000元育儿补贴金,直至3周岁。

3、交通运输部组织起草了《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》(征求意见稿),意见稿提出,鼓励在条件相对可控的场景使用自动驾驶汽车从事出租汽车客运经营活动;此外,从事运输经营的有条件自动驾驶和高度自动驾驶汽车应当配备驾驶员。

4、智能手机市况低迷,供应链传出,苹果逆势操作,近期扩大iPhone 14系列新机初期总备货量,目标上看9500万部,较原预期增加约5%。iPhone14或于9月23日上市,Pro版大概率涨至8999元起。

5、知情人士表示,海尔造车现在正处于筹划阶段,将采取代工的模式。至于具体推出时间以及能否落地,未获得确切的消息。而除了海尔,美的、格力等均在汽车领域有所布局。

6、重庆、武汉两地政府部门日前率先发布自动驾驶全无人商业化试点政策,并向百度发放全国首批无人化示范运营资格,允许车内无安全员的自动驾驶车辆在社会道路上开展商业化服务。百度萝卜快跑将在两城正式开启车内无安全员的自动驾驶付费出行服务。

7、昨日晚间,阿维塔科技正式发布旗下首款车型“阿维塔11”,该车型由长安、华为、宁德时代三家联合打造,搭载Huawei inside(HI)华为全栈智能汽车解决方案,全系标配宁德时代三元锂离子电池包,长续航车型电池容量90kWh,起售价35万元,将于12月起开启交付。

8、8月8日,中国新型储能产业创新联盟在京成立。该创新联盟由中国能源建设集团有限公司联合宁德时代新能源科技股份有限公司、天合光能股份有限公司发起,电网企业、发电企业、高校和科研院所、储能技术与装备企业等62家单位携手组建,旨在以新能源为主体的新型电力系统建设,全面汇聚优势资源、形成创新合力、引领行业方向。

公司新闻

1、阿里巴巴公告,自愿转换为于香港联交所双重主要上市。

2、天赐材料披露股权激励计划,2022年净利润不低于38亿元 授予价格为6元/股。

3、中国联通公告,上半年实现净利润4786亿元,同比增长187%。

4、永辉超市公告,拟以4亿元-7亿元回购股份,回购数量不超过15亿股,回购价格不超过5元。

5、北京君正公告,武岳峰集电拟减持不超2%股份。

6、日本软银集团首席执行官孙正义表示,该公司已开始就出售资产管理公司Fortress投资集团进行谈判,目前该公司正努力应对创纪录的亏损。

7、振华股份公告,三氯化铬生产线项目建成投产,可应用于长时储能液流电池产品。

8、永兴材料公告,上半年实现营业收入6414亿元,同比增长11051%;净利润2263亿元,同比增长64764%,基本每股收益563元。

9、正邦科技公告,公司2022年7月销售生猪8825万头(其中仔猪6198万头,商品猪2627万头),环比增长1754%,同比下降4960%;销售收入742亿元,环比增长1218%,同比下降7751%。

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10、山西焦煤公告,上半年实现营业收入27712亿元,同比增长4414%;净利润5693亿元,同比增长19288%,基本每股收益138元。

11、协鑫集成公告,拟以1129亿元向全资子公司合肥协鑫增资。

环球市场

1、美股三大指数收盘涨跌不一,标普500指数跌012%,纳指跌01%,道指涨009%。中概股涨跌互现,尚乘数科跌超43%;中阳金融放量大涨超102%,香港金融服务提供商智富融资涨超20%。欧股收盘全线上涨,德国DAX指数涨084%。

2、俄罗斯总统普京8月8日签署总统令,规定如果俄罗斯的金融机构因制裁而无法进行外汇操作,则该金融机构有权停止与法人和个体商户进行此种外汇的业务。

3、国际原油期货结算价涨近2%。COMEX 12月黄金期货结算价涨078%,报18052美元/盎司。

投资机会参考

1、投资额暴增3倍,各地正采取超常规措施,推动该领域投资实现新一轮增长

近期各地陆续发布的水利投资“半年报”数据显示,今年上半年,我国水利工程建设取得显著成效。在上半年高增长基础上,各地正在采取超常规措施,推动水利投资实现新一轮增长,为稳定宏观经济大盘作出贡献。

水利部发布的数据体现出各地“拼进度”的积极性。4月、5月、6月的水利建设进度在不断加快,每月完成的投资也在不断提升。第二季度累计完成投资3372亿元,是第一季度完成投资的3倍。机构人士表示,目前新型电力系统全面推进,政策密集发布,“十四五”期间新能源电力建设需求强劲,抽水蓄能需求空间广阔,水利建设明显提速,龙头企业有望充分受益。

上市公司中,皖能电力(000543)参股的新能源发电项目有国电皖能望江风电有限公司、国电优能宿松发电有限公司、国电皖能太湖风电有限公司、国电皖能宿松风电有限公司以及桐城抽水蓄能公司。安徽建工(600502)是安徽省内规模最大、资质最全、经营范围最广的综合型建筑企业,公司在小水电领域深耕近20年,具备投融建运一体化优势。

2、欧洲能源价格飙升,这类光伏产品“卖爆了”

据媒体报道,英国家庭能源账单预计将继续大幅上涨,且在可预见的未来保持在高位。能源咨询机构“康沃尔洞察”公司上周预测,到今年10月时,英国家庭一年的能源账单平均超过3300英镑(1英镑约合81元人民币),同比飙升约70%。面对天然气、电力等能源价格飙升,英国家庭兴起安装太阳能电池板热潮,相关产品行情上涨,有的甚至供不应求。

太阳能光伏电池组件(也叫太阳能电池板)是太阳能发电系统中的核心部分。其作用是将太阳能转化为电能,或送往蓄电池中存储起来,或推动负载工作。数据显示,今年1-6月光伏组件招标量创纪录地达到867GW,已接近2021年全年招标量的两倍。机构分析指出,目前海外需求旺盛,对组件价格接受度较高,三季度可以承接一定的涨价压力,四季度国内需求占比相对较高,组件价格相对承压,但随着硅料产能释放,四季度硅料价格有望下降,缓解产业链价格压力,看好一体化组件商未来市占率的提升和盈利能力的改善。

上市公司中,中来股份(300393)自2019年开始量产N型TOPCon电池及组件,已具备泰州电池组件生产产能,山西中来首批4GW高效电池产能正在逐步爬坡中,子公司中来光电原N型TOPCon电池产能量产平均转换效率为236%以上,新投产的15GW N型TOPCon电池产线量产效率可达245%。嘉寓股份(300117)目前拥有4条光伏组件全自动化生产线,年生产能力达到1GW,正在建设阜新、朝阳、古浪光伏组件生产线,可生产单晶组件、多晶组件、大尺寸组件、异质结组件等多系列产品。

3、多种芯片交期维持高位+供需持续紧张,推动价格呈现上涨趋势

2022中国IC领袖峰会将在8月17日南京举行,以“20年,砥砺前行”为主题,邀请半导体业界专家和企业领袖与中国电子和IC设计行业资深工程师、技术和供应链专业人士,以及企业高管们一起回顾中国半导体产业20年来的发展历程,并探讨中国半导体下一个十年的发展之路。

机构分析指出,模拟器件的交期普遍保持在高位,价格也在呈上涨趋势,预计模拟器件供应紧张的局面仍将持续。分立器件交期整体仍处于高位,海外主流厂商IGBT产品货期仍较长,SiC/GaN MOSFET产品交期也处于高位。下游新能源、电动车等领域的需求不断释放,海外厂商供应仍较为紧张。

公司方面,新洁能(605111)拥有沟槽型功率MOSFET、超结功率MOSFET、屏蔽栅功率MOSFET、IGBT四大产品平台,产品电压已覆盖12V-1350V的全系列产品,部分产品已导入相关汽车电子客户;瑞芯微(603893)主营大规模集成电路及应用方案的设计、开发,为客户提供芯片相关产品及技术服务。

4、Chiplet工艺将增加这一封装材料需求,明年需求量将达去年15倍

近日,Chiplet概念受到广泛关注。券商研报指出,Chiplet方案会采用25D封装、3D封装、MCM封装等形式对芯片进行先进封装,这种封装方式会增加ABF、PCB载板层数,具体层数与技术指标要求取决于芯片的设计方案。国内ABF、PCB载板厂商有望受益Chiplet方案的发展。

机构人士认为,载板赛道护城河深,国内玩家较少,国产化率仅4%。目前国内仅有少数几家公司满足可以量产BT类载板且具有稳定客源,ABF载板产能更为稀缺国内仅兴森科技、深南电路、珠海越亚展开布局。随着PC、服务器、5G基站对高算力IC需求的增长,ABF载板的持续供不应求。

上市公司中,兴森科技(002436)已成为三星正式供应商,公司广州生产基地具备2万平方米/月的IC封装基板产能,ABF载板是公司未来的战略方向,公司ABF载板业务目前正处于组建团队阶段。南亚新材(688519)目前公司BT类材料已有成熟产品并起量中,ABF材料正在试验中。

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