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财经6月24日早报(周五)

宏观新闻

1、国家主席习近平于6月23日晚在北京主持金砖国家领导人第十四次会晤。习近平强调,金砖国家作为重要的新兴市场国家和发展中大国,要勇于担当、勇于作为,为世界注入积极、稳定、建设性力量。

2、国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》,明确了数字政府建设的七方面重点任务。在以数字政府建设全面引领驱动数字化发展方面,通过持续增强数字政府效能,更好激发数字经济活力,优化数字社会环境,营造良好数字生态。

3、国家发展改革委、证监会6月22日下午联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会,会议强调,科创板上市公司要进一步发挥示范引领作用,加快募投项目推进进度,践行促进就业社会责任。

4、6月23日,央行副行长陈雨露、银保监会副主席肖远企、证监会副主席李超、外汇局副局长王春英出席“中国这十年”系列主题新闻发布会,介绍党的十八大以来金融领域改革与发展情况。证监会副主席李超表示,经过十年的发展改革,资本市场呈现出六大积极结构性变化。

5、银保监会上海监管局等六部门联合发布关于建立上海市中小微企业“纾困融资”工作机制的通知。鼓励有意愿且具有较强金融服务基础和风控能力的在沪银行业金融机构积极参与纾困融资工作。原则上小微企业单户纾困融资金额不超过1000万元,中型企业可适当放宽,原则上不超过5000万元。

6、上交所上市公司半年报预约披露时间出炉,梅花生物拔得头筹,将于7月15日率先披露,健民集团7月20日披露,农发种业7月21日披露。

行业新闻

1、宁德时代第三代CTP技术——麒麟电池正式发布,续航突破1000公里,将于2023年量产上市。随后,理想汽车创始人、董事长兼CEO李想转发了相关消息的微博,并配文“明年见”,疑似默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。当日晚间,宁德时代官方微博则转发了李想的微博进行互动,表示“麒麟有理想”,进一步明确了此次合作。

2、蔚来官方回应测试车坠楼事件:根据对现场情况的分析可以初步确认,这是一起(非车辆原因导致的)意外事故。

3、从业内获悉,银保监会正组织2022年保险公司偿付能力风险管理能力监管评估(也称“SARMRA评估”)。24地银保监局要在6月25日前成立评估组,评估组将在7月到10月内对险企开展现场评估。2022年起,偿二代二期在保险行业已经全面落地,行业在制度健全性和执行有效性方面将面对全新的监管要求。此次评估涉及70家保险公司。

4、湖北省咸宁市昨日发布楼市新政,对购买市城区新建商品住房的购房者,给予财政补贴。购买90平方米(含)以下的每套补贴1万元,90平方米以上每套补贴2万元;二孩家庭每套额外补贴05万元,三孩家庭每套额外补贴1万元。此外,在咸宁城区购房的人才,最高可享受10万元财政补贴。

5、澳大利亚锂矿商皮尔巴拉(Pilbara)于6月23日发布公告,提前完成第六次5000吨55%锂精矿拍卖,在按比例调整锂含量和运费后,按SC60 CIF中国价格计算,报价约为7017美元/吨。

6、对冲基金桥水(Bridgewater Associates)对欧洲公司的做空押注过去一周几乎翻番,达到105亿美元,对欧洲股市的看空程度达到两年来之最。

7、德国经济部长哈贝克周四将就“能源和供应安全”发表声明。当前外界预计政府将启动天然气应急计划的第二阶段。实施第二阶段,即“警戒”(alert)阶段,可能意味着修改法律,允许能源公司将成本增加转嫁给家庭和企业。这可能还包括启用更多燃煤电厂,以将天然气消耗降至最低。

8、广州市人民政府印发广州市贯彻落实国务院扎实稳住经济一揽子政策措施实施方案的通知。通知提出,鼓励购置新能源汽车,对个人消费者2022年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车,给予8000元/辆补贴。

9、东吴期货表示,近期欧洲天然气价格大涨使得欧洲锌冶炼厂再度陷入亏损,国内部分地区受暴雨影响,6月预期锌锭产量下调,供应端持续收紧,但在下游消费不佳与宏观面承压的双重背景下,锌价难有突破。目前上下压力均较大,预计锌价维持窄幅震荡,若海外供应问题持续发酵,比价仍有下调可能。

公司新闻

1、贵州茅台公告,2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21675元(含税),共计派发现金红利27228亿元,股权登记日为2022年6月29日,除权(息)日为2022年6月30日。

2、阳光城公告,公司已到期未支付的债务本金合计37688亿元。

3、北交所贝特瑞公告,拟定增募资不超50亿元,用于锂电池负极材料一体化基地项目等。

4、美迪凯公告,子公司进口设备二次核酸检测结果为阴性。

5、科兴制药公告,新冠小分子口服药SHEN26胶囊临床试验注册申请获得受理。

6、海汽集团公告,股票交易异常波动,6月24日开市起停牌核查。

7、浙江世宝收关注函,要求核查公司股价近期涨幅与生产经营等基本面变化情况是否匹配。

涨价函纷至沓来 轮胎业迎年度级别的布局机会

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8、万达电影公告,将于近日开展2022年股东回馈活动。

9、安彩高科公告,拟收购正庆合矿业控股权及采矿区域内相关资产。

10、神马电力发布异动公告,2021年特高压产品占营业收入的764%,占比较低。

环球市场

1、美股集体收高,道指涨064%,纳指涨162%,标普500指数涨095%。互联网科技股、新能源汽车、消费和医药板块全数大涨。

2、欧洲主要股指收跌,德国DAX指数跌172%,法国CAC指数跌056%,英国富时指数跌1%。欧洲斯托克50指数跌077%。

3、国际原油期货大幅收跌,WTI 8月原油期货收跌181%,报10427美元/桶。布伦特8月原油期货收跌151%,报11005美元/桶。

4、COMEX 8月黄金期货收跌05%,报182980美元/盎司。

投资机会参考

1、宁德时代正式发布麒麟电池,电量比4680系统提升13%

宁德时代发布CTP30麒麟电池,将于2023年量产上市,系统集成度创全球新高,体积利用率突破72%,能量密度可达255Wh/kg,轻松实现整车1000公里续航。

在相同的化学体系、同等电池包尺寸下,麒麟电池包的电量,相比4680系统提升13%,实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。机构认为,麒麟电池变化主要体现在电池结构设计的变化,水冷板从底部放置改为电池间放置,电池热管理成为动力电池设备中极为重要的一个环节。

A股上市公司中,盾安环境(002011)在新能源汽车热管理系统关键零部件有较深的技术沉淀,已获得比亚迪、吉利、蔚来等多个项目定点,宁德时代是公司的客户。恒帅股份(300969)热管理系统产品可应用于新能源车电池,其中的冷却歧管已实现批量供货。

2、市场抢筹!这个汽车重要领域底部反转正在进行

5月以来多家轮胎企业开始发布涨价函,海外品牌如固特异对卡客车轮胎涨价75%、普利司通所有产品涨价5%以上,国内企业如中策对PCR品牌涨价3%-5%、正新轮胎对乘用车大尺寸产品涨价3%-5%等。

新能源汽车在续航里程、噪音、重量等方面不同于传统汽车,国内轮胎企业与新能源车企合作时间长,在各类评测中表现优异,有望率先配套新能源车型。机构认为,新能源汽车轮胎需求量有望持续增长,为轮胎需求注入新的动力,轮胎的底部反转正在进行,行业有望迎来年度级别的布局机会。

A股上市公司中,贵州轮胎(000589)已经开发了用于新能源车的系列绿色产品,节油、抓地和噪音性能都已达国内先进水平。赛轮轮胎(601058)利用液体黄金材料制造的轮胎已向海外市场发售。

3、国内仅有19座矿山进入量产阶段,这一战略矿产价格大涨46%

包钢股份、北方稀土双双公告,拟自2022年7月1日起双方稀土精矿交易价格调整为不含税39189元/吨(干量,REO=50%),较此前披露的价格上涨约46%。

稀土是不可再生资源,全球多个经济体相继出台政策将稀土纳入国家战略资源储备,目前国内有86座稀土矿山,其中19座稀土矿今年或已开始根据工信部和自然资源部下达指标量产。机构认为,新能源汽车、工业电机、风力发电、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机器人等各个稀土行业下游需求有望维持长期高速发展态势,稀土全产业链或将进入高质量发展的新周期。

A股上市公司中,广晟有色(600259)为广东稀土集团的唯一上市平台,实际控制广东省内仅有的2本在采稀土采矿证。盛和资源(600392)在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿。

4、宝马又一新工厂正式投产,总投资创下在华历史上单项投资之最

宝马在中国新建的工厂华晨宝马里达工厂正式投产,主要聚焦精益、绿色及数字化三方面,目前华晨宝马i3已在这里投产。该项目以150亿元总投资创下宝马在华历史上单项投资之最。

宝马表示,该厂将使其在中国的汽车年产量将从2021年的70万辆提高到83万辆,最高可实现100%的电动车生产能力。机构认为,在购置税等政策刺激需求及上半年因疫情被抑制的需求释放叠加下,预计3、4季度将见到乘用车行业销量同比增速环比明显改善,销量改善后将见到行业整体盈利改善,部分优质整车和零部件将见到盈利和估值双升。

A股上市公司中,德尔股份(300473)主营业务涵盖转向、传动、制动、新能源车热管理等多个领域,直接客户已覆盖奔驰、宝马、奥迪等国际客户。东软集团(600718)在新增获得的定点订单覆盖宝马、比亚迪、长城、日产等车厂的多个主力车型,产品覆盖车载信息娱乐系统、智能座舱域控制器、T-Box/5GBox等。

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