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财经6月20日早报(周一)

宏观新闻

1、习近平在中共中央政治局第四十次集体学习时强调,要加深对新形势下党风廉政建设和反腐败斗争的认识,提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平,全面打赢反腐败斗争攻坚战、持久战。

2、美国总统拜登当地时间18日接受美联社记者采访时暗示,关于放宽对华关税一事,他越来越接近于做出决定。美联社报道提及,拜登政府正在研究取消前总统特朗普实施的部分对华商品加征的关税。

3、中共中央办公厅印发了《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》。《规定》要求,对领导干部不如实报告配偶、子女及其配偶经商办企业情况,以及利用职权为配偶、子女及其配偶经商办企业提供便利、谋取私利等行为,依规依纪依法进行严肃处理。

4、外交部发布声明揭示美国对华认知中的谬误和事实真相:美方声称不阻止中国发展经济,实际上却在运用内外全部资源对华进行无底线遏制打压;中资企业在美营商环境不断恶化,美国以不透明、不公正的行政手段对中国企业在美融资、运营施加全方位限制。

5、周五晚上,海军新闻发言人刘文胜海军大校就福建舰命名、部署地、性能特点及试验安排等问题发布了相关信息。福建舰下水后,将展开系泊试验和航行试验,下步根据各项工作进展情况统筹安排交接入列工作。

6、从18日起,苏州市区调整防疫政策,有上海旅居史居民进入苏州不再实行一刀切“7+7”的隔离;昆山市新冠肺炎疫情联防联控指挥部发布通告,从6月20日起有序开放在昆山有固定住所或工作单位的人员沪昆通勤。

行业新闻

1、比特币这一全球市值最大的加密货币,周六在失守2万美元大关后依然血流不止,北京时间周日凌晨将近5点时一度跌穿18000美元大关,最低下探17601美元,创下2020年12月以来最低。

2、河南部分村镇银行“取款难”事件发酵2个月后,许昌市公安局发布通告证实,涉事村镇银行的大股东——河南新财富集团涉嫌严重犯罪,警方已抓获一批嫌疑人,查封冻结一批涉案资产。

3、据接近央行人士称,按照行政许可相关规定,央行在受理申请人提交的金融控股公司设立申请后,将对外进行公告。目前央行没有受理蚂蚁集团设立金融控股公司申请。

4、温州住建局发布《温州市支持合理住房需求的阶段性政策》。其中提到,首套房首付比例20%,并享受首次贷款购买普通自住房的利率优惠,二套房首付比例30%;在市区购买首套房,给予购房款06%的消费补助。

5、巴菲特最后一届慈善午餐拍卖于当地时间6月17日晚22:30在eBay网结束,最终以190001万美元的价格成交,创历史最高拍卖价纪录。据统计,自2000年以来,巴菲特慈善午餐拍卖活动共筹得善款超过5300万美元。

6、上海市卫生健康委副主任赵丹丹6月19日在上海疫情防控工作新闻发布会上表示,截至2022年6月18日,上海市3岁至17岁未成年人新冠疫苗累计接种34566万剂,覆盖18051万人,覆盖率7762%。

7、非法收受他人给予的财物合计超1亿元,贵州茅台公司原副总经理杜光义一审被判无期,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。

8、上交所发布新规,明确可转债对新参与个人投资者增设“2年交易经验+10万元资产量”的准入要求;深交所可转债新规征求意见,拟对向不特定对象发行的可转债上市次日起设置20%涨跌幅价格限制。

9、东吴期货:进入六月以来,华南地区液化气市场呈现震荡下行,近日跌幅扩大,民用气价格处于5850元每吨一线。当前供应端受到茂名石化供应急增以及外盘因国际供需宽松而价格下调;需求端则因南方入夏加之连续阴雨天气,终端消耗缓慢,需求持续下降;两相叠加使得供需矛盾加剧,上游企业为保证出货主动降价令华南市场成为现货价格洼地,削弱期价支撑。

公司新闻

1、据港交所文件,天齐锂业股份有限公司通过港交所上市聆讯。

2、格力地产公告,董事鲁君四因涉嫌泄露内幕信息被采取刑事强制措施。

3、华友钴业公告,拟定增募资不超177亿元,投资镍湿法冶炼、锂加工业务。

4、顺丰控股公告,5月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长4543%。

5、协鑫集成公告,控股子公司拟增资扩股引入战略投资者VNTR,后者控股股东为高瓴。

6、新筑股份公告,拟973亿元购买晟天新能源516%股权,注入光伏优质资产。

7、高新发展公告,拟取得两家半导体企业控制权。

8、皓元医药公告,多名股东拟合计减持不超95%股份。

港股6月20日早报:东风集团拟研发动力电池 华能国际拟将ADR退市

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9、齐翔腾达公告,证监会对控股股东内幕交易行为罚没102855万元。

10、中通客车披露投资者关系活动记录表公告,公司已经完成了太阳能增程式智能驾驶客车的研发。

11、横店东磁披露投资者关系活动记录表公告,我们预计Q3硅料价格还会维持高位,上游硅料+硅片可能会在2023年出现产能过剩。

12、从消息人士处获悉,东方甄选正在尝试自建供应链,未来将大力发展“东方甄选”自营产品。

13、大连重工披露业绩预告,预计上半年净利润15亿元-19亿元,同比增长15589%-22413%。

环球市场

1、美股三大指数上周五涨跌不一,纳指涨143%,一周累跌478%;标普500指数涨021%,累跌58%,创2020年3月以来最大周跌幅;道指跌013%,累跌48%。其中,道指录得12周内的第11周下跌,标普500指数、纳指均录得过去11周内的第10周下跌。

2、白宫和国会民主党人正在就对抗美国通胀、控制赤字、以及恢复拜登陷入僵局的经济议程部分内容的立法进行深入磋商。彭博援引知情人士报道称,这一系列尚处在商谈中的计划可能包括限制联邦政府在清洁能源方面的投资。

3、据卫星通讯社报道,当地时间18日,俄乌谈判乌方代表团团长阿拉哈米亚表示,乌方可能在8月底恢复同俄罗斯的谈判。他指出,在重启谈判之前,乌方将通过系列反攻计划巩固谈判立场。

投资机会参考

1、比4680电池电量更高,宁德时代、比亚迪纷纷加码这一电池技术

宁德时代首席科学家吴凯表示,即将发布CTP30电池,即麒麟电池,在两块电芯的中间加水冷钣,使相邻两块电芯的热传导降低,不会出现热失控。

麒麟电池可提高利用空间,磷酸铁锂系统能量密度160wh/kg,三元高镍可达250wh/kg,较4680电池多装13%的电量。机构认为,电池集成技术在不同国家和地区间仍存在“代际”差别,CTP导入尚处行业发展早期,将有望迎来快速增长。

A股上市公司中,和胜股份(002824)于2020年在行业内率先配合客户成功开发第二代无模组(CTP)电池托盘。欣旺达(300207)积极布局方形电芯的PACK设计,大模组及CTP解决方案均处于业界领先地位。

2、去年新接订单量创2013年以来新高,这个行业迎大周期复苏+海军国防装备需求放量双击

中国船舶工业行业协会公布的我国船舶工业运行数据显示,今年前五个月,我国船舶工业生产经营逐步企稳回升。截至5月底,手持船舶订单量10220万载重吨,同比增长202%。

2021年船舶行业全年新接订单量达12亿载重吨,同比增长77%,创2013年以来新高。机构认为,“十四五”,我国海军处于战略变革期,正加快推进从近海防御型向远海防卫型转变,2022年国防支出预算提升至145万亿元,同比+7%,军船建造需求空间广阔。

A股上市公司中,亚星锚链(601890)是全球最大的链条生产企业,是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。国瑞科技(300600)已成为国家海洋局、中国海事局、中国渔政、航道局及海军部队等政府部门及机构的船舶电气与自动化系统的主要供应商之一。

3、增速高于行业!这一光伏上游细分领域5年复合增速达42%

近期在硅料价格较高的背景下,金刚线细线化、薄片化速度加快,单GW线耗增加显著,预计2022年线耗将提升至50万公里/GW以上,而2021年只有34万公里/GW左右,金刚线需求复合增速42%,高于光伏行业装机增速。

金刚线最早用于蓝宝石切割,之后逐步用于光伏领域,其切割性能直接影响硅片质量以及光伏组件的光电转换性能。机构认为,金刚线是应用于光伏硅片切割的耗材,光伏行业持续高景气带动硅片环节大规模扩产,同时细线化推进提升金刚线耗量。

A股上市公司种,岱勒新材(300700)已研发出的最细规格产品(碳钢丝为母线)为35um,客户覆盖全球一百多家知名光伏、蓝宝石加工企业。宇晶股份(002943)的金刚线产品已达到80万公里/月的生产能力,公司将根据市场需求情况和下游用户的订单量调整产能。

4、百度联合京东发布618消费趋势报告:“预制菜”搜索暴涨877%

百度指数显示,2022年“预制菜”相关搜索同比上涨877%,95后占比超三成。京东618数据显示,95后“预制菜”成交额同比增长958%。

艾媒咨询统计数据显示,我国预制菜市场规模2021年达3459亿元,预计至2025年我国预制菜市场规模将保持20%以上的增速,并在2026年突破万亿元。机构认为,目前国内预制菜渗透率只有10%-15%,而在日本,预制菜的渗透率已经达到60%以上,国内预制菜的渗透率仍有较大提升空间。

A股上市公司中,海欣食品(002702)已形成了速冻鱼肉制品、速冻肉制品、速冻面点制品和常温鱼肉、肉制品等产品矩阵,并在天猫旗舰店、京东、天猫超市等第三方平台开设自营店铺。千味央厨(001215)预制菜产品主要是B端定制模式,为连锁餐饮企业、乡村宴席提供定制产品。

传巴西石油公司(PBR.US)私有化法案即将出台

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