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财经5月9日早报(周一)

宏观新闻

1、中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。目标到2025年,以县城为重要载体的城镇化建设取得重要进展,县城短板弱项进一步补齐补强,一批具有良好区位优势和产业基础、资源环境承载能力较强、集聚人口经济条件较好的县城建设取得明显成效。

2、全国稳就业工作电视电话会议5月7日在京召开。李克强指出:稳就业事关广大家庭生计,是经济运行在合理区间的关键支撑。当前就业形势复杂严峻,各地区、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,加大就业优先政策实施力度,保持就业稳定和经济平稳运行。

3、刘鹤出席全国自建房安全专项整治电视电话会议,强调彻查隐患,及时解决,切实保障人民群众生命财产安全和社会大局稳定。要坚持人民至上、生命至上,彻查湖南长沙居民自建房倒塌事故原因,依法从严处理相关责任人。

4、国家卫生健康委新闻发言人米锋6日在国新办发布会上表示,要毫不动摇坚持“动态清零”总方针,不麻痹、不厌战、不侥幸、不松劲。

5、中国人民银行副行长陈雨露表示,下一步,人民银行将坚决落实好中央政治局会议精神,督促金融机构用好用足各项金融政策,主动靠前服务实体经济。重点是加快落实已经确定的政策措施,积极主动谋划增量政策工具,全力以赴支持市场主体纾困发展,帮助中小微企业和个体工商户渡过难关。

6、李家超当选香港特别行政区第六任行政长官人选。

7、市场监管总局副局长蒲淳在接受采访时表示,市场监管部门多措并举,确保市场运行总体平稳、量足价稳。

行业新闻

1、国家广电总局等四部门7日发布《关于规范网络直播打赏 加强未成年人保护的意见》。意见提出,禁止未成年人参与直播打赏。严控未成年人从事主播。

2、商务部副部长盛秋平日前接受《人民日报》专访时表示,要进一步巩固消费对经济发展的基础性作用。支持新能源汽车加快发展,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

3、上海市邮政管理局5月8日发布了上海市邮政快递业第一批复工复产“白名单”。

4、长沙市宣布,自5月6日起对长沙限购区域内购买家庭第二套房的时点进行优化,限购区域内家庭购买第2套商品住房的间隔时间既认网签、又认登记,均按满4年计算。此前,长沙市限购区域内家庭购买第二套商品住房的限购政策为:家庭首套商品住房不动产权属证书满4年或房屋交易合同网签备案满6年。

5、中国人民银行货币政策司课题组发文称,将尽快推出1000亿元再贷款支持交通运输、物流仓储业融资。

6、国家发展改革委价格司近日召集重点煤炭和电力企业、行业协会、市场资讯机构和全国煤炭交易中心召开专题会议,研判煤炭价格形势,研究加强煤炭价格调控监管工作。

7、中国汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算,2022年4月,汽车行业销量预计完成1171万辆,环比下降476%,同比下降481%;2022年1-4月,销量预计完成768万辆,同比下降123%。

8、中国广播电视社会组织联合会、中国网络视听节目服务协会发布《演员聘用合同示范文本(试行)》。使用说明中提到,演员片酬等劳务收入,不得使用现金方式支付,不得以股权、房产、珠宝、字画、收藏品等变相支付报酬形式隐匿收入,严格区分个人收入和工作室经营所得、公司收入。

9、四川省资阳市住建局日前出台稳楼市6条措施。其中,推出购房楼盘送2万元现金补贴,家电、家居建材、装修商家消费券、万元现金消费券免费领等8大福利;此外,资阳稳楼市措施还包括引导住房贷款利率下行、优化预售资金监管等。

公司新闻

1、据长沙晚报掌上长沙,针对群众反映比亚迪雨花区工厂气体排放相关情况,长沙市委、市政府5月8日已成立调查组。组织政府职能部门、第三方检测机构以及相关专家,进驻比亚迪雨花区工厂展开调查。此前,比亚迪长沙雨花区工业园发布关于“长沙雨花区工业园排放导致周边居民投诉”的声明:长沙雨花区工业园园区排放符合国家相关法规及标准。

2、碧桂园回应福州项目监管账户被冻结事宜:系参股项目产生客诉,目前相关监管措施已解除。

3、从宁德时代获悉,该公司上海工厂返岗员工数量已超过1000人,返岗率达90%,生产能力已恢复至疫情前水平,工厂计划在条件允许的情况下继续增加产量。

4、字节跳动成立抖音集团,或在香港上市。

5、建艺集团公告,持公司101%股份的阎永平计划在5月12日至11月11日以集中竞价方式、大宗交易方式减持公司股份不超过16080万股(占公司总股本比例101%)。

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6、阳光城公告,拟不超过57亿元出售永康项目公司股权。

7、小鹏汽车宣布,为实现高等级智能辅助驾驶向更多用户的普及,及为智能辅助驾驶下一步发展提速,小鹏汽车决定对车型售价、配置和权益进行调整。

8、阳光电源公告,公司董事刘振目前已无法履行董事职责,公司董事会提请股东大会免去刘振公司第四届董事会董事(非独立董事)职务。

9、上汽集团公告,4月整车合计销量1666万辆,上年同期销量4195万辆。

10、华润双鹤公告,公司与真实生物签署了《战略合作协议》及《阿兹夫定片委托加工生产框架协议》。

环球市场

1、美股三大指数集体收跌,纳指跌14%,本周累跌154%;标普500指数跌056%,本周累跌02%;道指跌03%,本周累跌023%。其中,纳指周线五连跌,创下2012年来最长纪录;标普500指数周线五连跌,创下2011年来最长纪录;道指录得周线六连跌,创下2011年来最长纪录。

2、据美国《华盛顿邮报》8日最新消息,美国第一夫人吉尔·拜登当天在没有提前宣布的情况下访问乌克兰。

投资机会参考

1、中办、国办发文推进城镇化建设

中共中央办公厅、国务院办公厅出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,明确了县城建设涉及培育特色优势产业、优化市政设施、强化公共服务供给、提升人居环境质量、促进县乡村功能衔接互补等五个方面。

“县城建设”、“城市更新”等均是“十四五规划”既定工程,2020年已开展早期试点,此时推广恰如其时。机构指出,目前我国城镇协调发展的重点推进区域主要包括长三角一体化、粤港澳大湾区建设、京津冀、成渝双城经济圈以及补短板需求明显的中西部和农村地区,总体来看地域分布广泛,建设需求强劲,主营城区规划、房屋勘察设计的设计类公司和市政、房屋建设企业或将受益城区改造市场。

A股上市公司中,棕榈股份(002431)主营业务涉及地产园林绿化设计与施工等业务,重点支持河南省新型城镇化建设和重大产业培育,自2020年以来中标的重大项目累计总金额超过200亿元。蕾奥规划(300989)以规划设计和工程设计为主营业务,已经在全国的30个省(自治区、直辖市)的100多个城市和地区提供规划设计服务。

2、发改委加强煤炭价格调控监管

国家发展改革委召开专题会议 ,研究加强煤炭价格调控监管,会议强调,按照有关要求,自5月1日起,煤炭中长期交易价格和现货价格均有了合理区间。

以秦皇岛港下水煤(5500千卡,下同)为例,若中长期、现货价格每吨分别超过770元、1155元,如无正当理由,一般可认定为哄抬价格。机构认为,伴随煤价进入下降通道,火力发电的成本压力有望缓解,带动盈利能力改善。同时电价市场化改革持续推进,多地电价高位上浮,部分发电成本得以向下游疏导。因此,预计二季度火电行业有望迎来边际改善。

相关上市公司中,内蒙华电(600863)已经投入运行的控股发电厂共计17家,控股装机容量128462万千瓦,其中燃煤发电机组控股装机容量1140万千瓦,占比8874%。京能电力(600578)有着“发售一体、产销对接”的市场优势,控股发电企业90%以上的装机容量布局在煤源丰富的内蒙、宁夏和山西地区。

3、数字经济的重要方向,政务信息化建设有望提速

国家“十四五”规划提出“提高数字政府建设水平,将数字技术广泛应用于政府管理服务,推动政府治理流程再造和模式优化,不断提高决策科学性和服务效率”。

我国政务信息化建设从“电子政务”、“互联网+政务服务”阶段开始迈入“数字政府”时代。今年以来,江苏、浙江、广东、湖南、湖北等地也纷纷出台数字政府建设相关政策文件。机构指出,2025年政务信息化市场规模将达到5200亿元。在政务信息化需求持续增长的背景下,行业对软件及服务需求不断增长。

A股上市公司中,东方通(300379)作为国产中间件的领军者,面向党政信息化及行业信息化产品市场,业务涉及基础软件、大数据信息安全等,并与华为建立了战略合作关系。宝兰德(688058)产品已进入中国移动总公司以及20个省份核心业务系统,2021年在近200家金融机构招标客户最终中标覆盖率达到50%以上。

4、多款国产新冠口服药进入三期临床,今年内皆有望上市

目前我国国产小分子新冠口服药已有10余款在紧急研发中,多款国产新冠口服药已进入三期临床试验。人民日报采访多位新冠口服药研发人员均表示,新冠口服药研发方面不存在技术难题,今年内都有可能上市。

全球范围内,以美国、欧洲为首的主流市场上已有多款新冠治疗药物获批,包括小分子口服药、中和抗体等不同类型治疗药物,对新冠预防、轻中症患者治疗、重症患者治疗均表现出较好的有效性。机构指出,更适用于居家场景的“新冠抗原检测+小分子药”将成为海内外抗疫新阶段的两大利器。

公司方面,舒泰神(300204)开发的BDB-001用于治疗新冠病毒感染所致的肺炎,BDB-001项目的II/III期国际多中心临床试验已经进入收尾阶段。之江生物(688317)目前在研项目为抗新型冠状病毒治疗性双特异性抗体药物,该项目为公司首个创新药项目。

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