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财经5月13日早报(周五)

宏观新闻

1、发改委副主任胡祖才12日在北京表示,从体现生活品质和消费升级的恩格尔系数看,按联合国标准,中国人民生活已进入相对殷实富足阶段。

2、商务部发言人在例行发布会上表示,将着力帮助企业保订单保市场,确保外贸物流畅通,全力保障产业链供应链完整和稳定;此外,针对美方正在评估是否削减对华加征的关税,商务部表示,美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益。

3、外交部发言人赵立坚主持例行记者会。赵立坚表示,作为同志、邻居和朋友,中方随时准备为朝方抗击疫情全力提供支持帮助。

4、北京疫情防控工作发布会通报:5月11日15时至12日15时,北京新增本土感染者36例。徐和建表示,北京民生保障物资货源充足,外卖快递配送不停,请市民理性购物不需要紧张。北京12个区今起开展三轮区域核酸筛查。所谓封城、静默都是谣言,抢菜更没必要。

5、由于港元汇率再度触发785港元对1美元弱方兑换保证水平,香港金管局入市买入约40亿港元,以捍卫汇率机制。

6、浙江省政府新闻办昨日举行首场省政府政策吹风会,经积极争取,财政部已下达浙江新增专项债券2325亿元,居全国第三。1—3月,浙江已发行新增专项债券1095亿元,发行进度位居全国前列。

行业新闻

1、明星基金经理董承非“奔私”后首批新产品睿郡承非系列产品5月9日起开始发售。从渠道人士处获悉,截至5月12日,该批产品该系列产品累计募集金额已超过25亿元,达2622亿元。

2、全国煤炭交易中心发布关于进一步做好进口煤应急保障中长期合同补签录入工作的公告。公告提到,不得将现有应签甚至已签、已衔接的国内年度中长期合同资源转为进口煤应急保障资源。

3、中国铁合金工业协会锰系专业委员会昨日下午召开了全国40家锰系会员单位参会的视频会议。号召全行业全面开展行业自救,严格执行限、减产50%。

4、IEA月报将2022年全球石油需求增速预测下调7万桶/日。IEA月报显示,尽管遭到抵制,俄罗斯今年的石油收入仍增长了50%。

5、人力资源社会保障部办公厅、国家税务总局办公厅发布关于特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策的通知。缓缴适用于餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输企业三项社保费的单位应缴纳部分。上述行业中以单位方式参加社会保险的有雇工的个体工商户以及其他单位,参照企业办法缓缴。

6、国产新冠小分子口服药物VV116在乌兹别克斯坦的售价为185美元,约合人民币1243元。VV116 由中国科学院上海药物研究所、中国科学院武汉病毒研究所、中国科学院新疆理化技术研究所、中国科学院中亚药物研发中心/中乌医药科技城(科技部“一带一路”联合实验室)、旺山旺水和君实生物共同研发。

7、欧洲天然气期货价格涨超20%至11350欧元/兆瓦时。

8、锰系专业委员会号召会员单位限减产50%,硅锰供大于求的矛盾将有所缓解,盘面或因为减产预期有所抵抗,而硅铁合金仍有一定的利润,刺激部分合金产线转向硅铁,硅铁库存不断累积,基本面仍处于下行的通道中,东吴期货表示:单边操作仍具一定的不确定性,建议关注多硅锰空硅铁套利。

公司新闻

1、创业慧康公告,飞利浦拟1225亿元受让公司股份,持股将达10%。

2、中芯国际第一季度营收184亿美元,同比增长669%,预估179亿美元;第一季度净利润4472亿美元,同比增长1815%,预估4485亿美元。

3、中交地产公告,公司目前现金流正常,能够保证到期债务偿还。

4、龙佰集团公告,上调钛白粉销售价格。

5、中国中铁公告,公司拟以110亿元为对价收购云南省信用增进有限公司持有的云南省滇中引水工程有限公司3354%股权。

6、沃森生物公告,收到13价肺炎结合疫苗摩洛哥首笔采购订单。

7、新华制药公告,公司第一期员工持股计划通过集中竞价交易方式减持公司股份的数量已按计划减持完毕,累计减持06%公司股份。

8、针对网传华润集团正与四环医药私有化进行谈判,以及相关估值、私有化作价等信息,四环医药表示:“私有化等新闻内容不属实,四环医药并未与华润集团或其他任何机构或组织商讨上述事项,亦没有计划将本集团私有化。”

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9、九安医疗收年报问询函,要求说明公司试剂盒产品业务模式与同行业公司是否存在显著差异;试剂盒产品毛利率水平较高的原因及商业合理性。

环球市场

1、美股收盘涨跌不一,道指收跌033%,纳指收涨006%,盘中一度跌超2%,标普500指数收跌012%。

2、美联储主席鲍威尔重申未来2次会议上各加息50个基点是合理的。

3、欧洲三大股指全线收跌,俄罗斯官员警告称,如果芬兰和瑞典加入北约,俄罗斯将被迫采取某些军事措施。

4、美油期货小幅收涨,盘中一度跌近3%。

5、COMEX 6月黄金期货收跌16%,报182460美元/盎司。

6、欧洲天然气供应形势再度趋紧,德国官员:俄罗斯把能源当作武器。

7、欧盟将帮助乌克兰恢复粮食出口,计划三个月内出口2000万吨。

投资机会参考

1、撬动消费逾20倍,这一方式成地方政府促消费的重要选项

新冠肺炎疫情暴发两年多来,消费券成为地方政府促消费的重要选项。据统计,今年前4个月,四川、陕西、天津等20个省市先后发放总额逾34亿元的消费券。

消费券备受青睐是因为其具有一定“乘数效应”,从撬动作用看,各地消费劵对消费的拉动效果显著。根据商务部信息,2020年个别地区消费券乘数效应达11倍;今年“五一”期间有部分地方发放的消费券撬动消费逾20倍。机构认为,当前消费市场环境和政策环境积极乐观,未来随着新冠疫情带来的负面影响或将逐步降低,消费机会可能增加,消费情绪或将进一步上扬,因此预计2022年全年的节假日零售市场增速将呈现企稳向好的迹象。

A股上市公司中,新世界(600628)旗下新世界城与新世界丽笙大酒店、蔡同德药业,均地处上海黄浦区核心商圈,新世界城已成为上海南京路上规模最大、功能最全的现代化大型百货购物中心之一。杭州解百(600814)拥有解百购物广场、杭州大厦购物城两家主要门店,拥有8269万名VIP会员客户资源。

2、水利部和有关省区全力防范华南暴雨洪水

5月9日以来,广东、广西、江西、湖南等地部分地区降大到暴雨,局地大暴雨,四川岷江支流沫溪河等18条河流发生超警洪水。水利部10日针对广东、广西等地汛情启动洪水防御Ⅳ级应急响应。水利部珠江水利委员会、长江水利委员会及时启动应急响应,做好各项防范工作。广东潮州、珠海、汕尾多市11日提升防汛响应等级。

统计局数据显示,1-3月,全国完成水利投资1077亿元,同比增35%。国常会近期强调全年完成水利投资8000亿元。水利部网站显示,截至2022年一季度末,国家开发银行累计投放水利信贷资金12826亿元,余额5452亿元,本年已发放水利贷款229亿元。机构认为,水利板块再迎发展红利,未来水利投资规模和项目建设进度可观,建议关注水利板块优质工程标。

相关上市公司中,钱江水利(600283)主营自来水的生产和供应,同时经营污水处理和市政自来水管道安装业务,公司控股股东中国水务投资有限公司是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司。金洲管道(002443)是国内配套最为齐全的油、气、水输送用管道制造企业之一。

3、又一新冠口服药临床申请获受理,这家公司表示相关产品对德尔塔、奥密克戎效果显著

近日众生药业发布公告,公司控股子公司众生睿创口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物RAY1216片的临床试验注册申请获得国家药品监督管理局(NMPA)受理,并收到《受理通知书》。

2022年以来,关于国产口服类新冠防治药物的利好消息密集释放,更多药企正在实现技术突破,排队进入临床阶段。4月29日,君实生物披露新冠小分子口服药最新进展。VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段,多项针对轻中度和中重度COVID-19患者的注册临床研究正在进行中。机构认为,此前国家卫健委发布新版诊疗方案,进一步提高我国应对新冠疫情的防控效率。目前看来,疫苗+抗原检测+口服药是最佳防治组合,提高疫情防治效率。

A股上市公司中,科兴制药(688136)表示,合作开发的口服小分子新冠病毒治疗药物Shen26,与君实生物的VV116靶点相同(Rdrp),根据实验室数据,Shen26对新冠病毒delta株和Omicron株在体外细胞的抗病毒活性上,效果显著。广生堂(300436)表示,新冠口服药物GST-HG171已确定临床前候选化合物PCC,体内及体外模型疗效及新冠真病毒活性实验结果显示,GST-HG171对已知各种主要病毒株(原始株、贝塔变异株、德尔塔、奥密克戎等)都有效。

4、五年10倍空间,该新能源领域配套设施需求陡增

重庆市经信委5月11日制定印发《重庆市新能源汽车换电模式应用试点工作方案》,提出到2023年,计划在全市建成换电站200座以上,推广运行换电新能源汽车1万辆以上。

机构指出,在3060碳排放大背景下,换电成为推动新能源汽车全场景普及的必然形式,是充电的有效补充。在政策、资本、自身产品力提升下,2022年有望成为换电行业高速发展的元年,全年有望新增换电站超3000个(截至2021年10月,行业保有量仅1086个),2025年行业新增有望超1万个,五年10倍空间。短期,预计相关运营商、设备供应商均有望受益行业高增长。

公司方面,科大智能(300222)自主研发的新能源汽车换电站已迭代5次,市场占有率居头部地位。协鑫能科(002015)在业绩说明会上表示,公司2022年目标是建成300座换电站,服务大概3万辆车。

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