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Braintree业务面临风险 机构下调PayPal(PYPLUS)目标价至100美元

获悉,PayPal(PYPLUS)股价在周二美股盘初走弱,截至发稿跌419%至91050美元,此前金融机构Susquehanna分析师Jamie Friedman将PayPal股票评级下调至“中性”,目标价则由115美元下调至100美元,主要原因是该分析师预计公司的Braintree业务在PayPal支付总额(TPV)中的份额不断增加,可能导致负杠杆。

Friedman在给客户的报告中写道:“综合断断续续披露的信息,我们估计Braintree在2021年占PayPal总TPV的31%,到2023年可能达到44%,明年对PayPal总交易价值增长的贡献约为72%。”

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这位分析师表示,鉴于Braintree在PayPal至关重要的TPV指标中所占的比例如此之大,其单位经济效益下行很有可能拖累PayPal综合业绩表现。Friedman表示,Braintree经济效益面临风险,并且市场普遍预期可能低估了PayPal可能面临的收益率和交易费用压力。

早在2013年,还是eBay(EBAYUS)子公司的PayPal以8亿美元收购了开发Venmo P2P移动支付应用程序Braintree。

就在上周,另一金融机构Raymond James将PayPal股票评级上调至“增持”,原因是该机构对该公司下半年的营收增长越来越有信心。

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